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今年的联创股份-大牛300109新开源

如虎添亿

买买买的散户

2022-09-16 18:49:01

$新开源(SZ300109)$ 产品成本下降，价格上升，明年PVP扩产，主要竞争对手减产，最牛逼的竞争格局（没有之一），下游医药、锂电池、钠离子电池的使用带来巨大的新的增量需求，比当时的联创股份逻辑更牛逼，还有比这更完美的逻辑吗？新开源会是今年的最牛股吗？

1.PVP公司国内产量占比50%，国内第一，壁垒很高，未来国内唯一新增产能均在新开源。欧瑞姿公司是全球唯二，中国唯一，不用担心竞争对手。

2.国内拿着望远镜都看不到竞争对手，国外的竞争对手因为能源危机还在减产（已经石锤），没有内卷，只有量价齐升，关键是原材料bdo还价格大跌！

锂电光伏材料股票最牛的市场格局，没有之一。

这个已经石锤：巴斯夫发了不可抗力公告，位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了，昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商，从他那也得到确认，他的意思是短期无法恢复了，国外pvp这几天大幅涨价，尤其高端点的，现在货源很紧张

六七月，巴斯夫德国产能开工率下降了60%，上周全停

PVP欧美厂家全球占比60%，巴斯夫占比30%-40%，巴斯夫2-3万吨，亚士兰2万吨，国内产能2-3万吨，新开源现有产能1.4万吨，在建2万吨明年二季度投产。