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通达动力:风电+新能源汽车双赛道受益
股海淘金
2022-10-18 13:41:05

基本面


1比亚迪铁芯核心供应商占比亚迪电机定转子50%的市场份额


      通达动力比亚迪的铁芯核心供应商目前已与比亚迪签订了长期供货合同从2021年开始比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户今年比亚迪新能源汽车销量大增双电机产品开始放量通达动力随着产能释放有望实现量价齐增


2全国最大的风力电机定转子企业众多国际巨头核心供应商


      电机是风电系统的核心设备风电板块的收入也是公司的主要来源之一未来一年欧盟年均光伏风电有望分别超46GW(此前42GW)52GW(此前48GW)相比2021年的26GW11GW增长显著风电为十年50倍的增长21年世界第一风电龙头维斯塔斯为通达第一大客户21年所占通达营收增长达到50%世界细分风机龙头ABB为公司第三个客户21年所占通达营收增长100%目前与国内及全球知名的风力发电电机制造商均建立了良好的合作关系譬如VestasSiemensGE上海电气中车湘电等


3原实控人回归重振主业


      2022年3月25日通达动力再次发布重要公告控股股东天津鑫达与南通奕达签署股份转让协议约定天津鑫达将其持有的通达动力2584万股股份占上市公司总股本的15.65%转让给南通奕达天津鑫达承诺自本次交易完成之日起36个月内放弃其所拥有的上市公司股份对应的表决权这代表着通达动力的原实控人再次重掌通达姜煜峰姜客宇父子将成为上市公司实际控制人随着姜氏父子重回通达通达动力必将全力转向新能源领域过往由于通达动力大股东的房地产背景外界也经常用谨慎的目光看待公司担心出现大股东暴雷的情况如今随着魏少军控制下天津鑫达的放手最后一个估值压制因素解除通达动力有望迎来利润暴力释放期间


利润简单测算


1新能源电机方面比亚迪今年新能源车销量一致性预期130万辆左右明年160万辆


2风力电机方面2021年海外风电大客户Vestas增长50%以上世界细分风机龙头ABB增长100%今年都按50%的增长


比亚迪销量大增的消息影响比亚迪产业链将全面受益通达公司是电动机发电机新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业年冲制矽钢片能力20万吨以上其中新能源汽车冲制能力达到120万台/年2021年公司开始供应比亚迪电驱动系统定转子及铁芯比亚迪为公司前五大客户今年有望成为第一大客户


2比亚迪电动车采用双电机模式马达铁芯需求扩张


双电机新能源汽车需要配备2套马达铁芯比亚迪从2008年的第一代DM技术就开始采用双电机结构其高效EHS电混系统采用双电机布局一台电机用来发电以及能量回收时的充电还有一台电机负责动力输出目前通达动力在单电机价值量超1000元双电机将提升单车价值量通达订单处于供不应求状态DM占比的提升对于电机数量是双倍增加这里的预期差之前市场未提及随着今年业绩增量的预期通达动力有望量价齐升。


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    2022-10-18 13:47
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  • 只看TA
    2022-10-18 13:47
    感谢楼主分享!
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  • 只看TA
    2022-10-18 15:08
    关注了。
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  • 只看TA
    2022-10-18 14:01
    上半年的牛股,突破60日线我再关注
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  • 只看TA
    2022-10-18 14:01
    一直看好这个,观察好几天了,准备下手
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  • 只看TA
    2022-10-18 13:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-10-18 13:52
    趋势看着还可以
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  • 只看TA
    2022-10-18 13:51
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-10-18 13:48
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