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新一代九安医疗——或许是跨年大妖的泰林生物
孤独投资者
无师自通的老司机
2022-11-09 17:15:40

新一代九安医疗——或许是跨年大妖的泰林生物

相似点:同样的三四十亿小市值启动,同样的高壁垒,同样的业绩暴增逻辑。

核心逻辑:新冠病毒可能会存在较长的一段时间,但是免费的核酸检测亭不可能是永续的。

不久的将来,免费核酸检测亭一定会退出历史舞台,而取代检测亭的无疑是抗原检测。

无论我们承认不承认,放开是迟早的事情。放开后,最需要的就是检测。
方便好用的抗原检测试纸会成为必需消费品,就如同每家每户都会用体温计一样,当你感觉有点发烧可以用体温计测下提问,当你有某些症状时候,一定会用抗原试剂来测一下。

诚然,抗原不如核酸准确,核酸还不要钱,但是免费不可能永续,只要开始收费,抗原就一定部分甚至大部分取代核酸,不准确的问题可以用工艺改良和多测几次来解决。
抗原检测,上游最卡脖子的就是NC膜。NC膜目前大部分是进口的,成本占比也是最高,工艺要求也最高,直接关系到抗原检测的灵敏度。目前A股只有一家企业前不久刚刚官宣批量生产了NC膜并且成功的进入了下游市场,就是泰林生物,目前正在进行技改,进行扩大生产。

NC膜具备超高壁垒,海外企业的售价目前最低为7-8千,最高1.2万每卷。泰林我们了解到大约是5000一卷。成本只有200左右,售价净利率在80%

泰林现有产能可以达到1万卷/月,已经供不应求。技改后扩到5万卷/月,以抗原替代核酸的逻辑,5万卷也不太够用,大概率会涨。

即使不涨价,年化利润可以达到5000*5*12*0.8=24亿利润,PE只有2倍,完美对标去年启动前九安

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-11-09 18:06
    别光吹,吃点菜
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    于2022-11-10 08:10:34更新
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  • 白熊
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2022-11-09 19:36
    pe2倍是不是太贵了 九安都没到2呢
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  • 醉舞
    超短低吸的老司机
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    2022-11-09 23:43
    哪看到的5000一卷
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    于2022-11-11 00:32:53更新
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  • 湖人总冠军
    关灯吃面的剁手专业户
    只看TA
    2022-11-09 18:19
    最简单的一个道理,你听说给九安做供应的公司爆赚了吗
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  • 只看TA
    2022-11-09 22:16
    30块钱启动的妖股,真没见识过,来一个涨涨知识
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    于2022-11-09 22:24:24更新
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  • 只看TA
    2022-11-10 09:22
    我刚打了董秘电话,数据是假的,根本没有这么多销售
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    于2022-11-10 11:42:53更新
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  • 只看TA
    2022-11-09 23:07
    天天找妖股,妖股是走出来的
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  • 精益求精
    超短追板的老股民
    只看TA
    2022-11-09 22:44
    12月份都没来就跨年妖股了,真秀
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  • 只看TA
    2022-11-09 22:15
    都涨了两天大阳线了,才推荐。
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  • 只看TA
    2022-11-09 22:01
    你见过官方妖股是300或者688开头的吗?
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