天阔
2022-05-03 09:13:27
低风险特征的股票：低估值、有业绩、业绩确定。
行业推荐：
1）持有实物资产并具有稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行；
2）政府支出主导的公共投资方向：建筑、电力电网、风光电；
3）困境反转，核心关注供给侧深度优化：生猪、白酒与消费者服务，Q2 关注消费建材、钢铁投资机会的显现。
@天阔：
5 月策略：战术上重视切换，而不是进攻。随着短边际因素的催化，上海有序开放与复工、美联储加息落地，5 月上半旬 A 股有望迎来一定反弹。但由于盈利前景及信用宽松路径仍然模糊，我们认为股票市场还未到反转时机，反弹之后仍以指数弱势整理和结构性机会为主。在反弹当中，我们认为战术重点不在进攻，而是在于风格切
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