【财通有色】好好重视碳中和！百年难遇！除了铝，还有锂!

 

碳中和绝非简单的供给侧改革，由于政策的不可逆性，碳中和将改变传统周期行业的产能周期特性，产能肆意扩张成为历史，未来产能与利润的正相关理论将被打破，从而进入长周期的盈利周期，成为最具确定性的行业赛道。如果个别子行业的需求增速或者景气度领域比较高，那么对应股价更有爆发力！

以铝为例，目前龙头公司均具有2-3倍的空间，建议重点配置！我们再度强调，这绝非一波流，行业质变在发生！建议超配电解铝云铝、神火、宏桥！再生铝：四通新材，怡球、顺博合金！

 

碳酸锂价格维持强势，股价持续弱势，目前主要公司均已处在30倍以下，存在严重超调现象，我们认为，电动车大赛道是碳中和的重要抓手，也是全球发展的确定方向，这与2018年的锂行业见顶有着本质区别，近期建议超配天齐、赣锋、中矿等标的！底部已经到来！