【国盛电新】电动车行业景气度延续，上海车展引发智能化热浪
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中线波段的公社达人
2021-04-20 23:50:18
【国盛电新】电动车行业景气度延续，上海车展引发智能化热浪
️全球电动车销量超预期，一季报中游龙头业绩普遍超预期。国内Q1累计销51.5万辆，同比+280%，我们预计全年230万辆。欧洲Q1预计45万辆左右，我们预计全年200万辆。美国Q1销量12.5万辆，同比+48.5%，我们预计全年60万辆左右。
️4月中游材料景气度依旧电解液：目前中游景气度最高的环节，产销受制于原材料，供应紧张。近期多氟多宣布，六氟磷酸锂售价上调3万元/吨，国际各类客户上调4500美元/吨（约合人民币2.9万元）。目前6F供应紧张，国产最高达到25万/吨，均价22.5万/吨（电池级碳酸锂均价9.25万/吨）。由于国内磷酸铁锂电池需求大，导致VC延续紧缺。负极材料：预计产量将小幅增长，价格窄幅调涨，石墨化成为负极材料行业产量瓶颈。隔膜：供需紧平衡，头部企业持续满产，中小企业产能利用率提升。主流隔膜价格持稳，细分数码领域（含小动力、电动工具等）湿法隔膜价格上涨。
️上海车展： 本届车展最大的亮点，是豪华车的新能源化浪潮快速涌现，尤其是奔驰、宝马、奥迪全面进入电动化后推出的奔驰EQS、宝马IX、奥迪etron等系列产品。与此同时，自主品牌的高端车型表现相对突出。本次上海车展掀起了全社会对智能化的关注，目前我们正迈向1-10的新能源汽车行业爆发时期，电动化逐渐向智能化转变的关键时期，而智能化必将推动电动化渗透率加速。
️新能源汽车行业是最好的赛道之一，我们重点看好产业链议价能力最强的电池环节，推荐宁德时代、亿纬锂能；材料方面看好渗透率提升的高镍方向当升科技、容百科技，以及一体化环节的璞泰来、天赐材料；建议关注恩捷股份、拓普集团等。风险提示：行业需求不及预期
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亿纬锂能
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宁德时代
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真知无价，用钱说话
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