昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。
不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。
除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。
外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。
前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业和晨鸣纸业这种位置和估值都还合适,造纸应该有持续性。
碳中和的基调下,绿色电力疯涨,那么同为碳中和重要组成部分的各类环保有什么理由不涨?
从长期来看,大宗商品类的标的很难超越公共事业,因为后者的业绩稳定性更强,如垃圾焚烧发电、固废处理,医废处理,水处理等等,至少这个板块值得重点关注了。
绿色能源,从月初到现在虽说没像个复读机样的天天念,也是在这一波趋势起来前念了好几天了,今天还整理了绿电全产业图(含标的),产业链大致过程是:发展绿色能源——绿电交易——绿电输送——储能。
除了这些,今天还有个插曲就是华为欧拉,我了解了一下,差别是鸿蒙是针对设备端的,而欧拉是针对服务器端的。
换句话说咱们平时接触到的都是鸿蒙,而欧拉是应用于服务器数字化基础设施建设。所以呢,空间虽然广阔,但今天追高的可能被骗P了,除了今天的情绪龙头诚迈科技,其他恐难持续。
最后说说先进制造,锂光军芯,之所以加了军工,因为目前军工的景气度和先进制造属性不输芯片,我们也做了很久军工股。
另外还有个好消息就是半导体指数又收回去了,之前文章写过“如果三天未收回并破位将不在关注”,可就这正好三天,它又回来了,那就继续观察吧。
同样走势的其他先进制造今天也回暖了,长假的不确定性及资金在节前兑现的预期,也许会让市场在这里反复震荡,现在最好的应对就是持有,别轻易加仓别轻易割肉(当然具体标的还得根据板块情况及标的情况酌情,灵活应变嘛)