【今日导读】
>防疫政策调整陆续落地、多家机构看好经济复苏
>数据资源入表征求意见、要素产业化发展将开启
>医疗机构升级改造将提速、设备采购高峰期将至
>银泰黄金等控制权生变、奥联电子拟投资钙钛矿

【大咖看市】
○防疫政策调整陆续落地、多家机构看好经济复苏
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过去一周，A股股指震荡反弹，上证综指累计上涨1.61%，深证成指累计上涨2.51%。机场、白酒、家电、餐饮等消费类板块表现较强。
中信证券最新研报认为，随着防疫政策调整和经济政策定调陆续落地，预计全面修复行情将从政策预期驱动阶段步入观察适应期，在经历所有低位板块依次轮动后，年末投资者有望逐步从“做短”转向“看长”，开始布局由业绩驱动的第二阶段行情。配置上建议保持均衡并逐步加仓，延续精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线配置。
华西证券策略团队表示，11月11日以来的A股是非常典型的一轮估值修复的行情。疫情对经济的干扰进一步减弱将是大趋势，内外资也对中国明年的经济增长预期有了明显改善。以一个月维度来看，A股结构性机会仍多，接下来中央经济工作会议为主要看点。建议关注受益于防疫政策优化的：医药、可选消费（餐饮、旅游、酒店、航空）、必选消费；复工复产相关：央企基建；稳增长和产业政策发力方向：地产产业链、安全产业链等。
中信建投金工团队认为，A股定价有望转向内需经济的边际快速回升，而货币环境则受限于经济与潜在经济的产出缺口而不会明确转中性，A股权益市场当前仍是最佳配置时机，建议维持高仓位积极参与不变；中小市值及成长板块受海外业务关联更高，建议维持中等仓位不变。风格方面短期继续维持主板占优，市值风格也维持大市值占优。

【上证聚焦】
○企业数据资源入表征求意见、数据要素产业化发展将开启
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财政部网站12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈。
国盛证券计算机团队表示，数字经济时代，数据将作为第五大生产要素，深度赋能国民经济。本次征求意见深度贯彻了数字经济发展总方针，主要关注企业数据资源的资产化，对于符合条件的数据资源，内部使用可确认为无形资产，外部交易可确认为存货，有望实现数据资源从天然属性到经济属性的跨越。根据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，即2025年约为1989亿元。参考海外发展案例，数据资源方及运营开发商等有望显著受益。
每日互动（300766）-0.79%持续深耕数据智能领域，参与建设的浙江省大数据联合计算中心被广泛接纳，新推出的新SaaS产品已累计覆盖2000多个区县；
拓尔思（300229）+2.63%自主研发的海贝大数据管理系统核心代码自主率达到100%，可实现国外产品的平滑替代，完全满足信创需求并且在中文全文检索具备显著优势。

【上证精选】
○证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易，相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。
○中汽协最新预测，明年国内新能源汽车销量或达到900万辆，同比增长35%。研究机构表示，高端纯电车市场明年拥挤度会增加，行业集中度将被迫提升。
○上期所近日表示将加大新品种建设，做好氧化铝期货上市准备，夯实铝合金、铬铁期货规则设计，进行冷卷、镁、钨仓储存放实验，加快氢氧化锂、钴、石墨等新能源期货品种上市研究。
○猫眼专业版营业看板显示，12月10日大盘票房3426.6万元，营业影院9151家，全国营业率73.60%。
○文化和旅游部12月9日表示，旅游景区、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所等均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。
○北向资金12月9日净卖出2.71亿元，其中沪股通净卖出39.19亿元，深股通净买入36.47亿元。北向资金本周净买入65.5亿元，为连续第5周净买入。
○中国结算最新数据显示，11月新增投资者数97.32万，环比增加21.21%，同比下降27.24%。

【产业情报】
○基层医疗机构升级改造将提速、设备采购高峰期将至
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国家卫生健康委医政司司长焦雅辉12月9日表示，三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例。此外，对于各个专科ICU，要按照综合ICU的标准来进行扩容改造和建设。并且所有这些扩容和改造工作，要求各地务必在12月底之前完成。
国务院联防联控机制综合组近日印发的新冠重点人群健康服务工作方案也提出，要加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造；2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置，包括氧疗设备等。中信建投证券认为，全国已有大批医院新建、扩建工程启动，总投资超过千亿元，医院的建设带来医疗设备的需求，预计未来3-5年国内医疗设备等需求将持续旺盛。海通证券认为，我国医疗市场将进入医疗设备采购高峰期，预计将有近2000亿元增量资金进入医疗设备采购市场。
鱼跃医疗（002223）+2.25%主营医疗器械、医用临床产品、医疗服务，产品包括呼吸机等；
理邦仪器（300206）+6.55%主营医疗电子设备以及体外诊断。

○新冠感染者中医药干预指引印发、相关药品需求有望提升
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12月10日，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。在成人治疗方案方面，指引提出，症见发热、恶风寒、肌肉酸痛、咽干咽痛、乏力、或鼻塞流涕、或咳嗽者，宜服用具有疏风解表功效的中成药。国务院联防联控机制综合组11日发布的《关于印发依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案的通知》指出，各地要按照乡镇卫生院服务人口的15%-20%配齐配足中药、解热、止咳等对症治疗药物和抗原检测试剂盒。
上海证券彭毅表示，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力明显减弱，引起重症和死亡的比例明显较低，而我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平，这与国家积极的预防策略和统筹优质救治力量有关，中医药也发挥了积极的作用。此外，中医药在治疗咳嗽、炎症等临床症状中往往有不同于西药的疗效，未来在缓解新冠临床症状中或将发挥更加重要的作用。
公司方面，康缘药业（600557）-0.91%旗下散寒化湿颗粒、热毒宁注射液、金振口服液；以及片仔癀（600436）+1.55%旗下的清肺排毒颗粒均入选了山东省卫健委最新印发的《山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022优化版）》。

【公告解读】
○银泰黄金等控股股东拟发生变更
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银泰黄金（000975）0.00%股东沈国军及中国银泰投资拟将其合计所持公司20.93%股份转让给山东黄金，转让价款不高于130亿元。完成后，山东黄金将成为公司控股股东，公司实控人将变更为山东省国资委。
易事特（300376）-0.13%股东广东恒锐拟将其持有的公司17.94%股权转让给广物控股集团，过户完成后，东方集团在未来五年内将放弃所持公司31.78%股份的表决权，并支持广物控股集团在公司董事会中取得过半数席位，从而取得公司控制权。公司将继续深耕智慧电源，数据中心和智慧能源三大战略板块业务的研发与制造。

○奥联电子子公司签署钙钛矿投资合作协议
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奥联电子（300585）-0.43%子公司奥联投资近期与自然人胥明军共同出资设立“南京奥联光能科技有限公司”并签署投资合作协议，约定奥联光能主要从事钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、生产、制备、销售等，注册资本为5000万元。

○亿纬锂能拟发行可转债募资加码产能
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亿纬锂能（300014）-1.09%拟发行可转债募资不超过70亿元，将用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

○科达利等与宁德时代签订战略协议
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科达利（002850）-0.42%与宁德时代签订战略协议，加强在钠离子电池和麒麟电池等新技术在全球范围内的合作。在同等条件下，宁德时代将优先选择科达利作为电芯机械件供应商，份额不低于40%，科达利优先保证宁德时代的产品需求。
长盈精密（300115）-0.36%与宁德时代签订战略协议，将进一步加深双方在模组，电池Pack包结构件的合作，加强电池包箱体、挤出端侧板、钢轧带、水冷板、BUSBAR（巴片）、CCS（电芯连接系统）等其他产品或者项目的合作，共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。
祥鑫科技（002965）-2.38%与宁德时代签订战略协议，主要内容包括：打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式；深化双方全球化配套合作模式；大力推动供应链的可持续发展，满足碳排放和碳足迹的需求，并保持领先地位等。
和胜股份（002824）+1.17%与宁德时代签订战略协议，将开展新能源汽车电池系统下箱体等深入合作，共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新等。

○广生堂新冠口服药I期临床试验完成
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广生堂（300436）-4.49%控股子公司福建广生中霖生物科技的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171片I期临床试验已完成全部受试者入组和临床观察并于近日取得临床研究总结报告。结果显示GST-HG171具有良好的安全性、耐受性和药代动力学特征，达到试验预期目的。

○中泰化学将获控股股东方面增持
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中泰化学（002092）+5.56%控股股东新疆中泰（集团）方面计划在未来六个月内增持公司股份累计金额10亿至20亿元。

○协鑫集成等拟定增募资加码主业
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协鑫集成（002506）-0.63%拟定增募资不超过60亿元，用于芜湖协鑫20GW（二期10GW）高效电池片制造项目、徐州协鑫10GWh智慧储能系统项目、补充流动资金等。
中晶科技（003026）+0.60%拟定增募资不超过5亿元，用于“年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”以及补充流动资金。项目达产后，公司抛光片的生产能力将得到提升，产品结构更加完整丰富。
至纯科技（603690）+2.71%终止可转债，拟定增募资不超18亿元，用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目、至纯北方半导体研发生产中心项目、启东半导体装备产业化基地二期项目等。

○基蛋生物新冠抗原检测试剂盒取得国内医疗器械注册证
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基蛋生物（603387）+5.41%自主研发、生产的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（乳胶法）于近日取得国家药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。

○顺灏股份子公司获烟草专卖生产企业许可证
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顺灏股份（002565）-1.85%子公司顺灏怡隆收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》，将进一步促成公司在新型烟草品牌方面的合规布局，使得公司新型烟草产业链在海内外生产、品牌、代加工、出口等方面得以持续完善。

【资金观潮】
○两家机构买入明泰铝业
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明泰铝业（601677）+10.01%12月9日龙虎榜显示，两机构席位买入1.07亿元。
公司布局电池箔、电池水冷板和电池Pack包用板材等产品，义瑞新材70万吨再生铝及绿色新型铝合金材料项目进展顺利，计划生产电池材料25万吨、汽车板材料10万吨等。国盛证券认为，义瑞项目将推进公司新能源产品快速放量，或将有效对抗传统订单增速下滑影响。公司已经同时触达业绩底及估值底，四季度铝价走顺有利于利润修复。

【机构调研】
○国检集团（603060）+1.74%表示，公司机器人产品在光伏行业布局较早，目前在光伏行业保持较高市占率，目前正在拓展光伏全产业链制造环节的应用。公司专为光伏行业设计的高速高精度大臂展大惯量的组件装配机器人已经成为在光伏行业的主力产品，同时在电池片端也已经实现了批量性出货。
○石英股份（603688）+2.04%表示，公司6万吨高纯石英砂项目处于积极建设中，预计2023年项目可以建成投产；15万吨半导体项目前期的各项准备工作正在积极开展中，项目建成可以较好满足高端石英应用市场需求。
○京山轻机（000821）+2.00%表示，公司目前已经具备比较成熟能力的PVD溅射式设备，以及正在研发的ALD设备，现在样机正在客户现场进行验证。除了镀膜设备之外，公司还能够提供产线上的玻璃清洗机、钙钛矿干燥设备、组件封装设备等。

【交易闹铃】
○两只新股12日申购
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通力科技申购代码301255，发行价37.02元，市盈率31.47倍，申购上限17000股，主营减速机。
源杰科技申购代码787498，发行价100.66元，市盈率69.26倍，申购上限3500股，主营光芯片。

2022-12-12-时报财富资讯 -（星期一）