1、24个小时内3次重磅合作，明年一堆内容落地，这个宁德时代产业链公司技术储备有点多。
2、N型电池继续爆量，这个上游材料先炸了。
3、这个板块正在起势，一图准备最全概念股。
1、祥鑫科技：24小时3合作
（1）大涨题材汽车产业链+宁德时代概念股
宁德时代昨日与华为、奇瑞签署合作协议，今日传出与福特汽车正考虑在密歇根州建立一家电池制造厂，旨在获得新的税收优惠。
叠加新能源行情回流，宁德时代产业链午后集体走强，祥鑫科技涨停，富临精工涨超12%，科达利涨超7%。
其中祥鑫科技10日刚刚与宁德时代合作，双方“将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式”。
①宁德时代接连与华为、奇瑞等下游优质客户达成战略合作，一方面有利于公司加大动力电池产品的销售，同时从新产品开发来看宁德与华为的合作持续推进，M3P、麒麟电池都将率先在AI-TO问界系列上实现装车。
此外，23年将是宁德时代量利回升以及新技术批量应用的年份：从量上来看预计电池出货量将达到450GWH左右，从利上来看随着上游材料价格的下降。
②祥鑫科技与宁德时代绑定深入，并已进入头部电池企业供应链，在手订单充足此前拟定增募资在常熟、宜宾、广州和东莞等地配套新建动力电池箱体生产基地，预计将快速放量，满足客户订单需求。
③在电池箱体领域，公司储备FDS、FSW等丰富的连接技术，能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案，包括混动电池、纯电动力电池的箱体等，CTP2.0项目已大量出货，CTP3.0项目处于打样验证阶段。
公司与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，主要为汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件，为未来的CTC技术提前布局。
2、POE：下游需求炸了
（1）大涨题材光伏+HJT
截至12月，光伏N型电池市场已经投产TOPcon电池产能超33GW，在建和规划产能超250GW；HJT电池规划产能达170GW。
而随着N型电池+双玻组件渗透率提升，光伏用POE需求也在显著提升：在双玻组件中使用POE胶膜不仅可以阻隔水汽从侧面进入组件内部，并且可以抑制双面电池极化导致的PID现象，所以业内主要使用POE胶膜搭配双面双玻组件进行封装。
行情上，POE上游材料茂化实华两连板，海优新材、民冠新材等涨超4%。
①受EVA粒子价格波动及竞争加剧影响，22年多家胶膜企业盈利下滑，股价也大幅调整。在23年POE粒子供给趋紧的背景下，POE胶膜（以及EPE/EP）业务放量将给企业带来新的业绩弹性。当前正处于胶膜行业盈利和估值底部。
②POE粒子供应：主要供应商为海外的4家，包括陶氏、三井、LG、SABIC，预计23年有效产能约35万吨，23年主要的增量来自陶氏以及SABIC，预计23年POE粒子产能仅能供应双面POE的Topcon组件70GW+；
②封装趋势：受POE粒子供给影响，各Topcon厂商拟用EPE/EP/EVA膜替代POE膜，例如晶科正考虑POE+EVA方案；中来从POE向EPE切换；晶澳考虑双面EPE方案。
考虑到POE胶膜相比EVA/EPE抗PID及阻水性能更好，23年为Topcon批量出货第一年，组件企业为保证产品质量，更倾向使用性能更好的POE产品（当前晶科量产的Topcon都用的双面POE）。
③POE粒子供应紧张的背景下，粒子保供能力、技术创新以及产能成为POE胶膜厂商的核心竞争力。
公司方面包括：海优新材：POE/EPE/EP胶膜占比在40-50%，弹性较大；
福斯特：粒子保供能力最强；
明冠新材；背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权；
赛伍技术：POE保供+HJT的UV转光膜放量。
3、数据要素继续起势
（1）大涨题材数字经济
重要催化依然9日财政部发布的数据资源会计处理规定，此外昨日的内需长期规划也提到了构建数据中心体系。
数据确权、估值和入表作为数据资产化的三个关键因素，由于过往数据资源存在利用效率低等问题，数据资产的价值并未充分体现。通过建立数据生产要素会计核算制度，有望准确、全面反应数据生产要素的资产价值，推动数据生产要素资本化核算。
行情上，云赛智联4天2板，人民W、卓创资讯等涨停。
①数据要素包括数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块，根据《中国数据要素市场发展报告》，2021年数据要素对我国GDP增长的贡献率达14.7%，也是数字经济的核心引擎。
②随着我国数据交易法规标准持续健全，数据交易所的数量持续扩容，我国数据交易的建设进入2.0阶段。根据数据交易网披露，深圳数据交易所、贵州大数据交易所等数据产品交易规模有望在未来2-3年突破百亿元，数据交易有望成为数据要素产业未来发展的核心增长极。
③数据要素市场化有望带来企业价值重估。
一方面，随着数据要素会计处理方式的逐步确立，企业能够对数据进行相对清晰的估值和定价，从而使得原先未被挖掘的数据价值，转变为企业账面可观察、可比较、可流通的要素资产；
另一方面，定价机制的清晰也将为数据要素的交易带来便利，有望促进企业价值重估。在这一过程中，核心环节企业或将率先受益。
相关公司包括：
