>央行：加大对中小微企业的信贷投放，降低中小微企业融资的综合财务成本。

>财政部、农业农村部：“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。

>中汽协：预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。

>中期协：6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。

>中基协：截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。

>教育部：暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动，及早谋划秋季开学。

○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》，要求扩大普惠金融服务覆盖面，降低中小微企业融资成本。

○2021年度中央储备猪肉收储工作启动，定于7月7日公开竞价收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨。

○6月深圳二手房成交跌破3000套，同比下降近8成。

○据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%。

○中国6月财新服务业PMI为50.3，前值55.1。

○发改委办公厅、国家能源局综合司发布通知，允许新能源配套送出工程由发电企业建设。

○体育总局等11部门：进一步加强体育赛事活动安全监管服务。

○厦门产权交易中心打造全国首个海洋碳汇交易服务平台。

华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔

企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。

东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件市场规模将增长至25.62亿美元，年化复合增速约30%。

海特高新（002023）子公司海威华芯公司建成国内首条6英寸化合物半导体商用生产线；

三安光电（600703）在长沙投资建设碳化硅等化合物第三代半导体项目。

发改委支持新能源配套送出工程、储能产业迎机遇

国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。

上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站的使用将有效解决可再生能源弃风弃光，以及并网对电网冲击等问题。预计到2025年，新型储能装机规模将达3000万千瓦以上，年均增速50%至70%。

宁德时代（300750）较早进入储能领域，与多方合作共建完整储能产业体系；

阳光电源（300274）深耕储能领域多年，2020年储能系统出货量达800MWh。

华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注

据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。

相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。

欧比特（300053）主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域。

康拓红外（300455）公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。

App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展

国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。

App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。

每日互动（300766）牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位。

佳华科技（688051）参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。

台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇

据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。

去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。

安集科技（688019）是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商。

江丰电子（300666）是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。

我国科研人员破冰新材料、性能优于第三代半导体

据报道，云南大学科研人员近日破冰硫化铂材料瓶颈，成功解决困扰类石墨烯材料硫化铂合成的大面积均匀少层问题、硫化铂熔点、光电等物理性能问题。硫化铂是可用于半导体领域芯片制程当中的化合物原材料。值得一提的是，云南大学还成功地解决了二维材料面积狭窄、不易转移等难题，为硫化铂在日后的投产、商用提供了便利。

点评：在具备大容量、高架空性的同时，硫化铂还拥有优异的光、电、磁等性能。与石墨烯（碳基第三代半导体材料）相比，硫化铂拥有良好的内部结构稳定性、透光性和杂质较少的优点。此外，硫化铂还具备较宽的能量间隙和高可控性，这让硫化铂成为用于延续摩尔定律的最佳候选材料之一。成功破冰硫化铂半导体材料，为国产集成电路、光电子等半导体产业开辟更宽广的应用器件开发提供了支持，有望成为我国在芯片代工领域中持平国外半导体技术的关键材料。

贵研铂业（600459）主要产品包括贵金属铂、钯等。公司承担了云南省国际合作计划专项------“半导体器件用镍铂靶材的制备关键技术及产业化”取得重大突破。

西部材料（002149）控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产铂、钯等金属及其合成材料。

两部门联合发文、实施渔业发展相关支持政策

财政部、农业农村部联合发布通知，“十四五”期间继续实施渔业发展相关支持政策。《通知》明确“十四五”期间渔业发展支持政策将以两方面内容作为支持重点：一是渔业发展补助资金主要支持纳入国家规划的重点项目以及促进渔业安全生产等设施设备更新改造等方面。支持建设国家级海洋牧场；支持建设现代渔业装备设施；支持建设渔业基础公共设施；支持渔业绿色循环发展；支持渔业资源调查养护和国际履约能力提升。

A股相关概念股主要有国联水产（300094）、好当家（600467）等。

【广东部署推进制造业数字化转型】财联社7月6日讯，广东省人民政府发布关于广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施的通知。其中提出，聚焦新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品等10个战略性支柱产业集群，以及半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备等10个战略性新兴产业集群。

1、证监会：要全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

2、新华社：在新能源汽车产业景气度持续的背景下，造车新势力6月交付同比纷纷大幅增长，分别创下新纪录。机构普遍预计，未来几年新能源汽车行业将是新兴产业中增速最快的行业之一，行业走势将由估值驱动逐步向业绩驱动转变。

3、余额宝：截至6月30日，95后攒钱金额较同比增长38%，其他群体为4.6%，95后攒钱金额同比增速为其他群体的8倍。每月月初是95后攒钱高峰，“月月有余钱”成为95后的攒钱特征。

一、宏观经济

1、6月，财新中国服务业PMI为50.3，较5月回落4.8个百分点，为14个月来最低，虽然仍位于扩张区间，但增速明显放缓。

2、气象局：预计7月，东北、内蒙古东部、华北等地降水较常年同期偏多，需防范暴雨洪涝及强降水引发的次生灾害。江南、华南等地气温偏高，高温日数较常年同期偏多，有阶段性高温热浪。此外，预计7月有2-3个热带气旋登陆或影响我国沿海地区，应需防御台风带来的强降水、大风和风暴潮灾害。

3、世界黄金协会：5月，全球央行官方黄金储备净增加56.7吨，增加的规模环比下降11%。5月，全球央行售金量环比上升，总售金量达18.9吨，为今年1月以来的最高水平。

4、央行：发布城镇储户问卷调查报告，二季度收入感受指数为51.2%，比上季下降0.5个百分点。其中，14.9%的居民认为收入“增加”，比上季下降1.5个百分点，72.5%的居民认为收入“基本不变”。倾向于“更多消费”的居民占 25.1%，比上季上升 2.8 个百分点。

5、中央结算公司：6月，境外机构债券托管量为32998.35亿元，较上月末增加365.73亿元，自2018年12月以来已连续31个月呈现上升势头。

6、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.6650%，上涨5.10个基点。7天shibor报2.0340%，上涨8.90个基点。3个月shibor报2.4440%，下跌0.50个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：今年上半年，深圳二手房成交持续走低。6月，深圳二手住宅过户套数为2575套，环比下滑15%，同比减少76%。已连续3个月成交量低于5000套，6月更是跌破3000套。上半年二手住宅共成交28442套，同比大跌35.4%。

2、21世纪：据悉，武汉银行放贷周期从2-3个月拉长到至少4-6个月，而且银行对二手房会“选择性放贷”，房龄在20年以上的房子遭到银行的普遍“劝退”。而因买二手房因贷款受阻的刚需，则将需求转向更远的远城区。

3、克而瑞：1-6月，百强房企累计实现操盘销售金额61499.1亿元，同比增长36.7%。6月，百强房企实现操盘销售金额12829.6亿元，略高于去年同期，较2019年同期增长21.5%。

4、融创中国：6月，合约销售额约789.4亿元，同比增长45％。上半年累计实现合同销售金额约3207.6亿元，同比增长64%。

5、万科A：6月，实现合同销售面积396万平方米，合同销售金额676.3亿元；1-6月，实现合同销售面积2191.7万平方米，合同销售金额3544.3亿元。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3534.32点，上涨0.44%，成交额4454.32亿。深证成指报14718.66点，上涨0.33%，成交额5606.16亿。创业板指报3352.12点，上涨0.55%，成交额2393.00亿。两市合计成交10060.48亿。盘面上，盐湖提锂、半导体、稀土永磁、氟化工等板块涨幅前列，食品饮料、医药、工程机械等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.59%，报28143.50点。国企指数跌1.36%，报10274.18点。北向资金当日净流入59.19亿。

3、证券日报：截至7月4日，年内有247家A股企业IPO上市，其中有141家为制造业企业，占比57%。制造业企业首发募集资金为1036.67亿元；细分行业来看，专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业等行业所属IPO公司占比较高。

4、方正证券：法院裁定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划，并终止重整程序。控股股东方正集团及其一致行动人方正产控持有的股份将全部转入拟设立的新方正集团。中国平安或其下属全资主体拟按照70%的比例受让新方正集团73%-100%的股权，中国平安作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。

5、微芯生物：合计持股8.65%的股东LAV One、Vertex，拟合计减持不超过6%的股份。LAV One和Vertex存在一致行动关系。

6、南大环境：因董事兼高级管理人员董迎雯的配偶秦红卫在2020年8月28日至2020年10月28日期间买卖公司股票涉嫌短线交易，证监会决定对董迎雯立案调查。经营管理目前不受影响。

7、上海电气：因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查。

8、两市融资余额：截至7月2日，上交所融资余额报8563.83亿元，较前一交易日减少7.93亿元；深交所融资余额报7596.66亿元，较前一交易日减少12.79亿元；两市合计16160.49亿元，较前一交易日减少20.73亿元。

四、行业观察

1、证券时报：目前已有不少机构预期明年原油价格将大幅上涨至每桶100美元。也有分析指出，全球疫情发展形势仍然具有不确定性，原油并不具备继续大幅上行的基础。生产者需提早着手筹划，警惕国际原油价格反弹“烘”抬产业成本。

2、证券日报：虽然二季度是白酒销售淡季，但是五粮液的表现却是淡季不淡。某商贸公司负责人表示，企业生产供不应求，计划量已卖到9月，整个重庆都是这样。某五粮液经销商表示，目前五粮液市场缺货是事实。

3、央行：印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》。加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务，扩大普惠金融服务覆盖面。开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品，提升用款便利度，降低中小微企业融资的综合财务成本。

4、体育总局等11部门：印发《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》。要夯实监管责任，包括各级体育部门对所辖区域内的体育赛事活动承担安全监管责任；各级体育部门在体育赛事活动举办前或举办中发现不符合规定条件、标准、规则，涉及赛事活动重大安全问题的，应当及时提出整改建议。

5、腾讯游戏：正式上线“零点巡航”功能，旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的账号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。

五、产业数据

1、Counterpoint：未来几年全球智能音箱出货量将迎来大幅提升，预计2020年-2025年复合增速将达21%。

2、转转集团：二季度5G新机市场中，争夺战的胜负手更多依靠中低端走量机型。二季度二手市场中，交易量环比增长10.76%，其中二手5G手机的交易量环比增加了96.25%，占比上升至18.38%。

3、玻璃信息网：截至7月2日，全国建筑用白玻平均价格2776元/吨，同比上涨83.2%；行业库存2591万重箱，环比上周增加23万重箱，与上月相比，库存累积速度有所放缓，同比减少2338 万重箱。

4、英国汽车制造商和贸易商协会：特斯拉的Model 3是6月英国最畅销的汽车，销量为5468辆。位居第二的大众高尔夫，销量为4629辆。6月英国共有186128辆注册新车，同比增长了28%；电池动力汽车和插电式混合动力汽车销量都增长了100%以上，两者合计占6月新上路车辆的17.2%。

5、中汽协：6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%。1-6月，汽车行业累计销量预估完成1280.1万辆，同比增长24.8%。

6、财政部：5月，全国共销售彩票302.02亿元，同比增加9.81亿元，增长3.4%。1-5月，全国共销售彩票1438.28亿元，同比增加534.98亿元，增长59.2%。

六、公司要闻

1、比亚迪：6月，合计销量51015辆，本年累计销量24.67万辆，同比增长55.51%。其中新能源汽车销量41366辆，同比增长192.03%；本年累计销量15.45万辆，同比增长154.76%。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%，至100.420；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.01%，至100.085；10年期国债期货主力合约T2109下行0.01%，至98.395。10年期国债利率跌0.49BP，至3.08%；10年期国开债利率跌0.90BP，至3.47%。

2、截至7月5日下午收盘，国内商品期货黑色系领涨，郑煤、铁矿涨超5%，焦炭、PTA等涨超3%，沪铝、EG涨超2%，苹果、纯碱等涨逾1%，生猪、PP等小幅上涨；尿素跌超2%，鸡蛋、淀粉等跌超1%，玉米、豆二等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：7月5日，原油期货主力合约2108，以471.6元/桶收盘，涨幅为0.75%。主力合约成交102514手，持仓量增加875手至38948手。全部合约成交144248手，持仓量增加3707手至85408手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4608，涨0.3347%，人民币中间价报6.4695，涨0.0263%。NDF：3个月报6.5142，6个月报6.5567，1年报6.6389，2年报6.7898。

5、新三板：7月5日，合计挂牌7466家公司，当日减少1家，成交金额7.25亿。三板成指报1000.63，涨0.12%，成交额5.38亿。

八、国际资讯

1、欧盟统计局：一季度，欧盟经常账户顺差1165亿欧元。其中，欧盟一季度国际收支口径的货物贸易顺差992亿欧元，服务贸易顺差331亿欧元，初次收入顺差47亿欧元，二次收入逆差205亿欧元。

2、波罗的海干散货指数：跌1.86%，报3224点。

3、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.08%，报15661.97点，法国CAC40指数涨0.22%，报6567.54点，英国富时100指数涨0.58%，报7164.91点。

4、日经225指数跌0.64%，报28598.19点。韩国KOSPI指数涨0.35%，报3293.21点。

5、COMEX黄金期货收涨0.49%，报1792美元/盎司。

6、WTI原油期货涨幅达1%，报75.91美元/桶，布伦特原油期货涨幅达1%，报76.93美元/桶。