韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 07:48:32

深度图解热点题材(9)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的8张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260717、一图看懂：高温用电，电力保供链如何运转？ 260716、一图看懂：扩大消费“十五五”规划，打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链：从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录：药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂：PCB高端化，AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂：电解铝“利润剪刀差”，为什么铝企净利润集中增

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九安医疗
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共进股份
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智度股份
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赤天化
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海南发展

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-24 07:02:36

7月24日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、五洲医疗电力：立新能源、新中港电网：顺钠股份、中国西电中东：中曼石油、金牛化工算力：美利云黄金：盛达资源创新药：汉森制药锂电：孚日股份、永杉锂业军演：长城军工二、电解液剂VC单日上涨11.11% 6月至今上涨42.8% 据百川盈孚，电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨，涨幅11.11%，6月中旬价格1

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爱丽家居

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产业链逻辑

2026-07-24 11:06:26

深度「华为超节点」产业链，附核心受益公司

一、产业大势：算力步入超节点时代，华为构筑全新基础设施壁垒随着大模型从千亿级参数走向万亿乃至更为复杂的 MoE 架构，单一芯片通过提升制程来增加算力的方法已遭遇严峻的物理及成本瓶颈。在此背景下，全球算力产业迎来了范式的切换——从依赖单卡性能转向构建“超节点”（Scale-up 架构）。超节点架构通过将数百甚至上千张 AI 加速卡基于高速互联技术整合，形成具有统一内存语义的“超级算力单机”，以突破集群网络通信瓶颈。在国内算力生态中，华为凭借多年的全栈技术积累，在全联接大会上重磅发布了基于昇腾

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中科曙光

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-24 16:16:16

2026 年 7 月 24 日连板个股复盘

成交量冰点，多空都在装死，谁先出手谁输，我预判了你的预判 7月24日，A股又给大家破了一盆冷水。全市场近5000只个股飘绿，深成指、创业板指双双跌超2%，成交额更是跌破2万亿大关，萎缩到了1.94万亿。从之前动辄3万亿的日均成交，到如今的地量，说明大多数活跃资金已经刀枪入库，马放南山，彻底转为看戏模式。昨天靠着新能源硬撑的创业板，今天体力透支率先休息；而昨天调整的科创50反倒微微反弹，试图靠长鑫上市在即的消息挽回些市场信心，但市场根本不买账。盘面上唯有军工和少数半导体芯片股维持着零星的体面，长

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威派格
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长城军工
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太阳电缆
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东晶电子
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顺钠股份

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-07-24 12:19:36

9月访美大礼包：降税

昨天盘后新闻确认中美正在协商互降关税：降关税利好对美出口比例大的上市公司，这些公司有望走出一波趋势行情！纺织板块的孚日股份，叠加VC涨价，不惧小弟回落，硬顶2板，成为降关税概念的龙头！对美业务占比高达8成的涛涛车业，上午逆大盘一度大涨10%：这里推荐一个弹性极大的小盘股：雅艺科技雅艺股份主营几乎全靠出口贸易：公司收入主要来源于美国，并且公司产品受关税影响很大：最近的公司调研公告显示，美国市场收入仍占90%：之前美国加关税，致使雅艺科技的年利润从2021年的9380多万，一路下降到

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雅艺科技
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涛涛车业
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孚日股份

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

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贵州茅台

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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风中追风

躺平的老司机

2026-07-24 10:38:29

宿迁联盛年产40万片4-6寸磷化铟备案已批复市值不足60亿

宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能扩充至40万片/年财联社6月8日电，宿迁联盛(603065.SH)公告称，公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底;二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。本次投资尚需提交股东会审议，存在较大不确定性。宿迁联盛:拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务二期预计产能

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宿迁联盛
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兴业科技

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（量价驱动）

2026-07-24 12:56:44

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了

价格暴涨！一天提价20000元/吨，巨头下场抢原料！锂电细分材料火了电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格暴涨，成功站上20万元/吨。百川盈孚数据显示，7月23日，碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17.5万元/吨的高点，时隔4年多再度站上20万元/吨。图片 VC是锂电池电解液中成膜类用量最大、最重要的添加剂之一，占电解液质量比例约1%—3%。在锂电池充放电时，VC会在负极表面优先还原分解，形

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泰和科技

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幸运锦鲤

2026-07-24 08:41:57

（风华高科）[礼物]【电子行业26Q2基金重仓】配置比例大幅提升，

（风华高科）[礼物]【电子行业26Q2基金重仓】配置比例大幅提升，电子超配与主动基金持仓均创阶段新高 ▍重仓规模：2026Q2电子行业占基金重仓总规模的39.08%，环比+19.64ppts，超配16.07ppts，环比+10.09ppts；其中主动型基金配置电子行业比例为42.64%，环比+21.41ppts，超配19.62ppts，环比+11.85ppts。电子行业整体及主动型基金配置比例均大幅提升，超配幅度创阶段新高。2026Q2电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比+

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韭菜花开🌸

2026-07-24 12:19:34

7月24日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-24 12:13 概览： 1.芯碁微装（688630）/ 大族数控（301200）/ 东威科技（688700）/ 洪田股份（603800）: PCB头部厂商持续加码高端产线，建议关注MSAP工艺相关设备公司，芯碁微装看1000亿市值，东威科技估值底部订单翻倍 2.联检科技（301115）: 天风建筑建材：并购中水国信切入风光储检测高景气赛道，收购估值仅7.5倍PE，看好公司开启"内

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大族数控

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心宽体富

2026-07-24 08:56:45

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

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逆袭妖股

超短追板

2026-07-24 10:55:34

长鑫科技科创上市,华安证券隐形杀手

华安证券穿透间接持股0.44% 一、报表层面直接利好（最核心）公允价值变动，增厚季度净利润上市后，华安证券通过基金持有的长鑫科技股权，需要按二级市场股价每季度重新估值，浮动盈亏计入利润表「公允价值变动损益」。举例测算（仅情景推演，不构成股价预测）长鑫发行总市值 5792 亿元；如果上市后市值上涨至 3 万亿，华安对应股权市值≈118 亿元；对比初始成本 6.6 亿元，账面浮盈超百亿。华安证券 2025 全年归母净利润仅 21.08 亿元，这笔浮动收益对业绩弹性极强。二、资本市场估值与

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华安证券
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合肥城建

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-24 11:43:14

韭研公社全天涨停简图（07.24)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.61%，深证下跌2.47%，创业板下跌2.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早过大通驿查慎行〔清代〕夙雾才醒后，朝阳未吐间。翠烟遥辨市，红树忽移湾。风软一江水，云轻九子山。画家浓淡意，斟酌在荆关。译文清晨的浓雾刚散，东边的太阳尚未升起。袅袅青烟里，远方的市镇隐约可辨；朝霞染透的林木，好似骤然移到了

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立新能源

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豌豆射手

2026-07-24 11:17:16

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724

中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 0724 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩爆

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股道易说

2026-07-24 19:38:22

数据标注产业链概念核心

数据标注产业链概念核心核心驱动：梁文锋近期表态"大模型算法趋于同质化，解决AI这个问题在现在这个阶段靠的就是标数据，公司一半核心研究员在标数据"，数据标注从"苦力活"升级为"核心壁垒"。产业定义：数据标注是对文本、语音、图片、视频、3D点云、多模态融合数据进行人工+AI辅助打标签、结构化处理，生成可用于大模型、自动驾驶、机器人训练的标准化数据集，是AI产业链最上游刚需环节，决定模型训练效果上限，被称为"AI生产原料加工厂"。国家发改委等四部门提出到2027年数据标注产业年均复合增长率超过20

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浙数文化
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海天瑞声
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世纪恒通
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零点有数

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

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至纯科技
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正帆科技
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拓荆科技
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北方华创
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合肥城建

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股道易说

2026-07-24 19:35:34

电网设备产业链概念核心

电网设备产业链概念核心电网设备是电力系统中用于电能传输、变换、分配、控制和保护的各类设备总称，是新型电力系统的"骨架"和"神经"。随着"双碳"战略推进和能源结构转型，电网正从传统的"发-输-配-用"单向流动模式，向"源-网-荷-储"协同互动的新型电力系统转变。特高压与主网设备简称核心要点换流阀与控制保护系统国电南瑞全球特高压控制保护绝对龙头，市占率74.5%；柔性直流换流阀市占率57.6%；参与国内所有特高压工程。许继电气特高压直流换流阀与控制保护双龙头，换流阀市占率37%；2

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长缆科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 13:59:09

AI算力+传统周期双轮驱动下的价值重估，氟化工产业链再度活跃

近日，电解液添加剂VC价格大幅跳涨，6月中旬以来累涨超四成。有机构指出，VC在新产能投产不及预期下进入新一轮供需错配期；制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放。这一轮行情并非单一产品涨价催生的短期脉冲，而是从最上游战略矿产资源到下游AI算力全新应用场景的全维度逻辑重构——氟化工正在彻底摆脱传统周期品的标签，转身成为兼具战略资源属性、半导体国产替代刚需、AI算力场景刚性支撑的高成长黄金赛道，正迎来业绩确定性与估值体系同步抬升的双重红利窗口。一、全产业链五层价值传导

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孚日股份
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凯恩股份
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新亚制程
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永太科技
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中船特气

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大道无相

2026-07-24 11:18:16

霍尔木兹二次封锁的杀伤力或许更大（本轮）

霍尔木兹海峡首次封锁后、油价上涨相对“克制”、很大程度上得益于一、海湾绕道路线（红海替代路线及阿曼湾）及非海湾国家的供给补充；二、库存缓冲及成功的预期管理；三、需求“破坏”和“延迟”共同填补，中欧电力转型加速等。霍尔木兹二次封锁（2026年7月12日，伊朗伊斯兰革命卫队正式宣布“再次关闭霍尔木兹海峡”——即启动了本轮的二次封锁），库存缓冲明显弱化，价格脆弱性上升。我们估算冲突再度升级以来，海峡静态供给缺口已从6月的350万桶/天放大至550-600万桶/天（约占全球需求的5-6%）。同时，胡塞

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新锦动力
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潜能恒信
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山东墨龙
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通源石油
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中曼石油

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高抛低吸的老司机

2026-07-24 20:02:45

智能体AI让CPU重回舞台中央：CPU成新主角、用量将首次超过GPU

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1，长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道，正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号，A股

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通富微电
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华天科技
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澜起科技
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北方华创
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海光信息

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 09:12:06

国内商业航天发射节奏骤然提速，引力一号完成远海发射，商业航天产业链拆解简析

近日，国内商业航天发射节奏骤然提速：短短3天内，引力一号遥四在上海东部海域完成远海发射，将9颗商业卫星精准送入预定轨道；力箭一号从山东东方航天港执行海上发射，搭载太阳探测试验卫星升空；长三乙、长十二、谷神星一号海射型也先后从不同发射场点火，分别执行组网卫星、移动通信卫星等任务，一周内多箭齐发的密集发射态势，标志着国内商业航天已经彻底脱离过去的主题炒作阶段，正式进入“基建先行、全链放量”的产业化兑现周期。反观海外，SpaceX一周内接连出现星舰试飞中止、猎鹰9号发射紧急叫停两次事故，市值蒸发约1万

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拓日新能
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今创集团
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四创电子
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华菱线缆
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航天动力

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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7.24午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【个人思考】260724：Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事：模型能力、Arr、Capex三者闭环，市场就会买单 ➠新叙事则是：模型能力→估值叙事→融资→算力+存力+运力→下一代模型，一个完整的递归兑现，任何一个环节的断裂都可能引发连锁反应从硬件的角度，在更卷的竞赛中，怎么#把Capex的效用最大化，远

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海辰药业
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兴业科技

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无名小韭0526

2026-07-24 20:43:36

7月24日晚间公告精选

业绩>>> 宁德时代：2026年上半年净利润432.84亿元，同比增长41.98% 宁德时代公告，2026年上半年营业收入2769.17亿元，同比增长54.80%；归属于上市公司股东的净利润432.84亿元，同比增长41.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390.13亿元，同比增长43.44%。上年同期净利润304.85亿元。公司拟以总股本扣除回购股份后的45.98亿股为基数，每10股派发现金分红14.11元(含税)。海康威视：2026年上半年净利润78.96亿元，同比增长3

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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-24 12:57:06

❗️【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略-0724

❗️【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略-0724 ——————————— 市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：🌹 一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。🌹 二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。🌹 一，看好明后年仍保持20-30%增速（其中AI保持50%+增速

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兴森科技
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铜冠铜箔

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投资进化论

2026-07-23 19:04:42

SOC芯片，端侧AI中的“光模块”。

【2026年端侧AI算力爆发，国产SoC进入价值重估周期】 AI产业算力迭代逻辑已从云端集中训练全面转向云端训练+端侧推理双轮驱动，端侧SoC作为终端智能设备的算力核心，迎来行业黄金增长期。相较于云端算力，端侧计算具备低延迟、低成本、高隐私、低功耗四大核心优势，可帮助物联网终端企业节省90%以上云端算力成本，成为智能硬件、机器人、车载终端、安防设备迭代升级的核心刚需。 2026年全球、国内端侧SoC市场持续高速扩容，行业增速已反超云端AI芯片。国内本土厂商凭借极致性价比、快速定制化服务、完善的供

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一思一记

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7月24日复盘笔记：半导体设备/军工/电网设备/电力/端侧AI等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息百亿私募希瓦再出手自购，公司及基金经理梁宏于当天使用自有资金申购旗下由梁宏管理的私募基金产品，份额共计2200万元。二、大盘表现沪指跌1.61%，深证成指跌2.47%，创业板指跌2.65%，科创50跌0.14%。 4940个个股下跌！沪深京三市成交额超过1.9万亿，较昨日缩量近3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板半导体设备/存储根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年

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托伦斯
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太阳电缆
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孚日股份
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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-23 21:46:25

AI 尽头是电力？拆解AI变压器赛道与国内10家核心公司

最近后台好多粉丝都在问：AI都炒到用电端了？没错！随着AI算力需求狂飙，数据中心对电力的渴望已经到了“饥不择食”的地步。7月23日电网设备板块直接掀起涨停潮，输变电设备指数盘中大涨7%，背后的核心逻辑就是——AI的尽头是电力，而变压器成了最硬的“卖铲人”！今天咱们直接把这篇关于“AI变压器”的干货研报拆透，看看这波行情到底是情绪炒作，还是实打实的产业爆发？哪些公司值得重点盯紧？👇 一、为什么AI变压器突然火了？这波行情的爆发，其实是三股力量同时共振的结果： 1. 政策与订单双驱动：国

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特变电工
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