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DRAM减产9%,库存23年二季度恢复健康,叠加人工智能浪潮,推荐存储龙头兆易创新
大王派我来巡山
已翻车的老韭菜
2023-02-20 23:15:06

三星表示,间接减产将使DRAM产量下降9%,导致全球DRAM供应下降4%,这将有助于在23年下半年的恢复供需平衡。也就是说,三星认为供需动态关系将会在23年第三季度开始反弹。且美国芯片法案限制三星等在大陆扩产,有助加快改善供需预期,这波人工智能浪潮,也倒逼存储行业向新业态进军转型。强烈推荐存储龙头兆易创新。下详三星减产消息。
三星电子:为缓解投资者担忧,三星电子今日发文称仍维持韩国证券交易指数的买入看法和8万韩元的目标价。
他们认为:
(1)尽管主要客户正专注于在季节性需求低的情况下清理库存,但库存应在23年第二季度恢复至健康水平;
(2)由于价格接近成本水平,23年第二季度芯片价格下跌应会放缓(第4季度-30%→第1季度-20%→第2季度-10%);
(3)收益下降应该在第一季度收益发布(4月)时结束。我们认为,随着下行周期结束的迹象(如库存下降、价格下跌放缓)在23年第二季度开始出现,芯片供需动态将有所改善。
IT之家曾报道,三星电子(SEC)上周宣布将从三星显示(Samsung Display)借款20万亿韩元(年利率4.6%;三星显示的利息收入为9200亿韩元;2025年到期时全额赎回/可酌情提前赎回)以资助运营。
到 2022年底,SEC拥有115万亿韩元的现金储备(104万亿韩元的净现金),考虑到其DS部门预计将在14年来首次出现亏损,但这是不可避免的。此外,今年计划的53万亿韩元资本支出中,大部分用于韩国业务。
考虑到预期的DS损失,三星电子预测2023年的OP为13万亿韩元(同比下降70%),23年第二季度的OP为0.6万亿韩元(第4季度为4.3万亿韩元,第1季度为1.1万亿韩元)。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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兆易创新
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  • 大王派我来巡山
    已翻车的老韭菜
    只看TA
    2023-02-24 07:41
    2月23日出现近三个月量能最低点,应该临近变盘点了,叠加昨晚存储龙头英伟达大涨,我认为向上概率大一些。
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