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兴业矿业 中邮李帅华重大推荐 5倍空间
研报挖掘111
2023-03-02 20:27:44
兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业!

近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会!

公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。

2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。
期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债134亿,优先级债务40亿(有抵质押)+普通级债务94亿。几经周折,重整方案于2022年8月落地,优先级40亿分三年还清,分别是10%/20%/70%,普通级债务则是分8年还清。

目前处境:公司大股东必须把公司经营好,释放业绩,做大市值,不然三年后公司易主,业内比如紫金、山金都在虎视眈眈。神似当年的天齐锂业!
主要经营思路:剥离小矿山等低效资产,主要做大矿山,比如银漫矿业(一期+二期),乾金达、融冠等。
业绩释放:之前由于重整方案未落地,不敢释放业绩,后续没有干扰,业绩有望进入持续爆发期,预期2023-2025公司利润15/25/40亿,主要途径是2023H2银漫加大富锡矿开采,外延并购;2024银漫矿业二期,布敦银根注入等。
值空间:公司主打锡、银、锑,2023年看300亿,明年看400-500亿市值,当前130亿。

市场担忧:历史形象差,关注度低,这也是预期差比较大的地方;安全事故:经历如此大的风波,公司从未像现在这样重视安全生产,不然万劫不复;业绩释放:之前可以藏,现在没有任何理由藏,不然公司易主,时间不等人!
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兴业银锡
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-03-02 21:25
    这个公司每轮都讲故事,然后出事故,哈哈
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  • 只看TA
    2023-03-06 15:59
    你好楼主,公司之前是隐藏业绩吗?
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  • 只看TA
    2023-03-06 06:36
    谢谢
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  • 破旧立新
    为国接盘的老股民
    只看TA
    2023-03-05 22:30
    有些吹牛B的成份
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  • 只看TA
    2023-03-05 21:42
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-03-02 22:07
    看看你以前推的
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