⭐【公司发布近期经营情况公告-增速超预期】2023年1-2月，公司总订单金额超0.61亿元，同比增长超41%。

⭐【业绩层面-困境反转逻辑显现】22年，公司收入相对乏力主要受客观因素影响-疫情及下游软件预算收缩；利润端承压主要受销售及研发费用快速增长所致-员工总人数较2021年同期增长超30%。23年开年以来，随着疫情有效控制，境内外差旅活动逐步恢复正常，下游行业客户需求改善，公司境内外业务取得较快增长。

⭐【公司技术壁垒依旧坚挺，长期逻辑通顺】技术层面-公司拥有自主可控3D几何建模内核，处于行业领先地位，相关标杆客户进展顺利，保持CAD市占率第一地位不动摇；行业层面-受益于下游智能制造景气度回暖、疫情封控放开、相关国产替代支持政策频出，β强劲。

⭐【估值较低场景下呈现出强事件催化高弹性属性】公司22年在估值较低场景下呈现出强事件催化高弹性属性。我们认为，20PS为相对底部，目前公司位置接近20PS，现价推荐！