停更的原因是心累,周六的文章被举报了,不仅零花钱一毛没赚到,账号也被封禁警告了。索性就停更了。(对了,安卓的应该原路返回了,苹果的可以申请退款似乎)
被举报的原因想了下应该是在韭菜公社和一个喷子对线了一下,把他拉黑了他换了个这账号继续喷,我继续拉黑,然后他不爽就把我举报了吧。
惹不起还躲不起吗,以后我不发付费文了,每日复盘的话,做到8位数或者特别心累为止。
还是老样子,没有群没有知识星球没别的地方,目前主要在雪球、公众号、韭菜公社。雪球会有盘中的吹水,也会经常回复评论。
其他东西等明年再说了。
周日恢复更新。
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周六的文章可惜已经封了没法点开了,本来还想复制黏贴给大家免费看的。简单讲下。
文章讲了四个方向:新能源、次新与新股、妖股、军工
一、新能源
主要看的是风电、磷化工、锂电,风电类比的就是去年主升浪时期的光伏,这块的政策空间很大我不止一次提过,最近也是最强的板块,这块目前是提估值和提业绩双击的时候,调整了就可以介入,海上风电最好,跟着趋势线做就行。
磷化工我很看好,但是目前又处在分歧阶段,因为市场担心磷化工巨头的进场,会打乱整个磷酸铁锂产业链,会导致供给过剩,这块等后面的右侧机会,类比就是宜化的那波,下波可能会换个带头的。
锂电这里,锂矿最近很惨,但我觉得会有性价比,很多股4季度的业绩才会比较好看,明年的估值也不贵,后面两个月这块应该还是有机会的。
二、新股与次新股
去年年底抱团最强的板块除了白酒就是次新与新股,周六那篇文章有统计,这篇不写了。
文章给了很多我挑选的从7月份以来的质地比较好的新股与次新股,涵盖了科创、核准、创业板20多只股票,也讲了买点,新高或者底部放量反转。
最近走的很强最有代表性的几只
1.凯盛新材
2.新锐股份
3.圣泉集团
4.宏微科技
5.艾为电子
6.久祺股份
这几只都是10多个点了已经
最近拿了个小账户当作试验田,模仿的是基金分仓的思路,策略是抄作业,每个季度披露期结束,挑选当季度所有上市的新股与次新股中,带有基本面的十大流通股东机构入驻的,分仓构成组合,这个组合目前本周的收益率是4.5%,我觉得很有意思,我个人觉得一个季度之后的收益可能在15%左右。年化翻倍应该是没问题的,这个就且看且行了。
三、妖股
妖股是每年年底更古不变的话题,这个不必赘述了,最近已经开始有端倪了。接力的气氛逐渐变好。
四、军工
军工讲消息的都是短线的,那些都市打一枪就跑的,而我讲的是长逻辑。军工的新建产能很多是今年年底明年释放的,明年的业绩是可以变得很好看的。
而且如果你要说到滞胀,70年代美国滞胀,涨的最好的板块之一就是军工。所以我个人觉得军工是年底和明年的主线之一。
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关于补充
元宇宙的不断超预期,这里之后会强化整个科技线,中青宝走的像润和,现在就差一个停牌就完成他的历史使命。科技线会成为主角。类比的就是5、6月的鸿蒙,反而后面科技慢慢走出了持续性成为了主线。
而与此同时,要看的远一些。
因为a股的故事叫看长做短。
元宇宙讲的故事很宏大,但绝不只是游戏。后续的扩散,会到科技线的方方面面。
这是互联网和科技的大变局,而不是传媒游戏的大变局
所以在讲元宇宙的故事之前,先要认清,这一块目前是题材炒作,是没有机构的,不是炒的业绩,是炒的想象力和热度。要注意节奏。
把这段话里的科技含量挖一挖。
除了这些,要把放在眼前的东西多关注。
一个是我说的欧拉大会
11.9-11.10,这次的欧拉大会应该是会超预期的。
隆基最近也被制裁了,过去是芯片,别人比我们强,他们制裁,他们实体清单。现在是光伏,我们比别人强,别人还是制裁
一切的一切,都说明,我们迫切的需要有自己的生态,不能什么都被卡脖子。
华为就是因此而生的。
这一年来苹果+的走势也告诉我们。
比特斯拉+,facebook+等等,更硬的
永远是华为+