一、消息梳理

1、微软AI安全直播 发布security copilot，安全助手

2、GPT模型的不断更新和发展，带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备，

数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升

3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准，全国首个固态储氢项目并网发电

4、浙江省：加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级

5、工信部：中国对6G发展持开放的态度

6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品

7、王传福：比亚迪半导体IPO计划不变

二、个股逻辑

数据资源  数据资源成为算法模型发展和演进的燃料。

1、中国科传 持有万方数据15%的股权，万方数据库是国内三大期刊数据库之一

2、生意宝   旗下生意社是独特的商用数据源，生意宝是国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商

3、鸥玛软件 与应用数学中心围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作

4、新华 网  旗下新华智云是中国唯一一家由国家级媒体XHS和阿里巴巴合资成立的人工智能公司，新华智云发布了数字文化操作系统，打造权威的文化资源数据库，提供文化资源数字化服务 

通信及半导体  AIGC 赋能服务器芯辰大海，海量流量驱动服务器算力提升

1、通鼎互联 与南京大学的大规模光子集成联合实验室依托基于REC及PWB的大规模光子集成技术，发展规模化量产25G/50G/100G/400G/800G bps等各种高速产品。

2、联特科技  公司的800G光模块有三种技术方案，包括基于EML、SiP、TFLN调制技术

3、剑桥科技 剑桥科技具备 800G 光模块和 1.6T 相关技术，助为客户实现 51.2T 级交换。

4、立昂微  公司化合物半导体射频芯片产品钢嫁磷异质结双极型晶体管(InGaPHBT) 应用于 2G/3G/4G/5G 高频、高线性的无线射频通讯市场

5、海光信息 国产AI 算力芯片，基于 X86 架构的为海光与兆芯，基于 ARM 架构的为海思与飞腾，海光深算系列DCU脱胎于AMD CDNA，现已形成自主可控，GPGPU高弹性+高稀缺性，性能达到英伟达主流产品70-80%

6、中科曙光  持股海光信息 28%股权(当前市值 1209 亿元)，海光已成长为国内服务器 CPU 和 GPU 领先企业。

7、新亚电子 公司高频数据线材作为服务器数据吞吐的连接通道，大量应用于云计算、服务器数据中心

8、明德利  公司的存储模组产品主要为不同容量等级的存储卡、存储盘、固态硬盘等模组产品。　

能源装备  氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准

1、三变科技 电力设备，主营变压器、逆变器、控制设备组合的产品

2、洛凯股份  我国高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。

3、京城股份 致力于先进复合材料气瓶、加氢站、供氢系统的设计开发，开发氢气复合材料气瓶

4、致远新能 公司年产五万吨锂离子电池负极材料石墨化项目和压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目有序推进中。

其他

1、光正眼科 从事眼科医院的投资、管理，在上海、南昌、郑州等9个中心城市开设12家专业眼科医院

2、海南瑞泽  在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米，

3、岱美股份 ModelY高性能版重新列入返税名单或将进一步提升特斯拉美国区全年销量

三、复盘总结

1、市场热点：氢能源、光通信、云计算、晶圆设备、数据资源、阿里概念、硬件设备、AI应用（教育）、数据中心

2、板块方面：GPT板块进一步分化，海光信息和创业黑马看着还可以，但是大模型整体走低，尝试抱团的结果一般，反应出市场信心不足，持续的找轮动方向。

比如昨天的石油、涤纶、次新、汽车，外边轮动的结果很难受，老师们从服务器衍生到的数据传输光模块，，从沙特衍生到固态储氢。

有些老师表示，都这时候了，不如拥抱核心，结果一碗大面。

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那就没有办法了，，坐着看戏。

这段时间尽量减少操作，，等一个具有确定性的预期。