存储板块有望迎来拐点,AI服务器带来增量:
1、美光公布了2023财年第二财季报告,营收为36.9亿美元,去年同期为77.9亿美元,同比下降约53%。美光科技第二财季亏损23.1亿美元,其中包含计提超14亿美元的库存损失,每股亏损2.12美元。预测第三财季营收在39亿美元左右,高于预期的37.5亿美元,较上年同期下降近60%。
2、公司预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,剔除库存计提损失的影响,美光库存周转天数已经在第二财季见顶,营收表现将达到环比拐点。2023财年的投资将保持在70亿美元左右,位于此前宣布的低点,同比下降40%。裁员目标从之前的10%上调到了15%。
3、数据中心业务营收在二季度触底,库存预计在2023年底达到健康状态。ChatGPT 的出现提振了对存储芯片需求,人工智能服务器的 DRAM 容量是普通服务器的 8 倍, NAND 容量是普通服务器的 3 倍。
盈方微:
公司主营业务包含两大业务板块:集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务;通过控股子公司华信科及WORLD STYLE 开展电子元器件分销业务。
报告期内,公司新增存储芯片的相关贸易业务。
德明利:
主营为闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组,主要聚焦于移动存储市场。
同有科技:
公司主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。公司产品主要包括NetStor磁盘存储系统、NetStor存储管理软件等产品、各类数据存储解决方案及相关技术服务。NetStor磁盘存储系统中的NetStoriSUM系列于2009年获“北京市自主创新产品”认证;相关数据存储产品及解决方案成功应用于工信部、公安部、上海世博会、工商银行等客户。在SSD固件算法领域,参股公司忆恒创源是目前国内唯一能够与三星,Intel等国际大厂同台竞技的国产独角兽存储公司。
江波龙:
公司主要聚焦于存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储芯片设计等核心竞争力。
普冉股份:
公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售。主要产品包括NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,属于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。
大为股份:
子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商,重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFlash)市场,主要产品和服务为内存条(MemoryModule)、固态硬盘(Solid-stateDrive)、嵌入式存储、移动存储(PortableMemory)等存储应用方案以及产品。
深科技:
公司近年来持续发展先进封装测试技术,深入推进存储项目,与国内龙头存储芯片企业开展战略合作。全资子公司沛顿科技封装技术包括wBGA/FBGA等,具备先进封装FlipChip/TSV技术能力。子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司