一季度的排名出来了，蔡经理拔得头筹。段子的说法是，去年给他寄刀子的基民，现在可以寄水果了，就用去年寄的刀子削皮。
这个领域，两个事件周末备受关注。首先日本加入了美国的半导体封锁，后续可能对23种设备设阻。对于国产替代来说，时间表更为急迫，设备和材料以往还有一种说法是可以期待通过美系以外的供应链来解决问题，但就目前情形来看，尽可能全自主，是最优选。也希望心怀幻想的人能直面现实。
日本的半导体当年是美国人绞杀的，现在他们参与对中国的封锁，他们知道我们知道他们在干啥，但还是这么干。也不用等他的外相来哔哔了。假以时日，咱们自主后，第一步就是要把日韩摁在地上摩擦成渣渣，这两货就是东亚之耻。
此外美光上了网信办名单，挺好。不管后续怎么弄，先把清单拉出来。美光在对华制裁中，一直也是先锋角色。从晋华到华为到长存，一直是这货跳得最欢。相比先进制程，存储自主的门槛会低一些。这个方向，我们需要跟踪是否还有上名单的。
至于AI向，市场有向纵深演绎的倾向，虽然国内大模型的进展缓慢，导致了应用推进有困难。但一些铲子类的东西，比如算力以外的数据壁垒等等，反而先于应用得到市场重视。

周末被动元器件方面，也有一些暖风，卖方聊的比较多。电容这种咱们这很多直接是从业的，不少一手情况。二三月份运行下来，需求并没有出现快速的放大，但是从后续几个月的库存周期来看，需求恢复好的品种，代理商的库存会率先下降到两个月左右，这样备货拉动涨价的逻辑会顺一些。从大周期来看，这轮MLCC是从21年价格高峰调下来的，时间够久了，但什么时候起跳还有待判断。这玩意儿，一定程度上，从交易角度看，可以视为踏空存储资金做同逻辑驱动吧。

电动车百人会今年二级关注度不是很高，但今年参会说实话的人很多。华为造车的模式市场讨论最多，其实大嘴说的也对，做T1被制裁，给国产车做，国产车怕魂魄被人掏走。地平线公布的数据，基本上已经占据半壁江山了，但对全自动驾驶还是比较悲观，段子的说法是，这个时间融资没溢价，所以可以说实话。崔东树预判2023年850万，这个数据就目前看，说难度有难度，但只要需求稍微恢复一些，完成概率也很大。至于锂价的问题，一价各表，基本都是屁股决定脑袋。我个人还是认为，崩盘式的价格下行对行业没有啥好处，价格稳定在云母锂的价格之上最好，有利于行业的供给稳定。TSL方面传三厂和其他合作事宜，这个等落地再看，预期差还是有的。

本月外事活动很多，人民币国际化也在外交加速键的背景下接连取得突破，这对市场都是长期的正向作用。更为直白的说法，人民币计价职场尤其是股市，是人民币国际化的直接受益者。

提前码一下，错别字不改了，有啥新的明天再说