【金诚信】:
最大矿服公司转型为世界级矿业平台(磷+铜+锂),估值冲向500-1000亿。
1、国内最好的世界级矿服公司:
金诚信是国内几乎所有的非煤矿业公司的服务商(类似地产中的建筑商,负责挖矿),是一家有全球矿业资源、全球开矿能力的企业。五年内,保守估计,公司传统矿服业务每年增长率超过25%。
2、短期“磷+铜”注入,世界级矿业平台开始起航:
(1)磷矿:通过债转股获得贵州开阳磷矿(国内品味最高的,超过33%),经济价值是云天化、川恒股份、兴发集团磷矿经济价值的2-3倍以上,100万吨产能投产后,每年可以贡献净利润6亿以上。
(2)铜矿:公司在刚果(金)Dikulushi、Lonshi铜矿,目前正在建设,预计2022年陆续投产,将陆续达产1万吨、5万吨,预计22、23年实现净利润4亿、9亿。
3、长期“锂+金+银“陆续进入,成为世界级矿业巨头成型:
(1)锂矿:公司在南美、澳洲均有锂矿的收购计划。
(2)金银:公司目前权益储量为:金5.9吨,银246.2吨,并在不断新增收购项目。
4、短期估值到500亿元、中长期到1000亿元:
公司未来三年将实现利润连续超过100%的增长,按照2022年50倍市盈率估值,公司市值为500亿元。2023年公司净利润将达到20亿元,估值突破1000亿元。