今天的行情让昨天的段子成真了,不买人工智能的基金经理真是生不如死啊!
关于这个段子,还有一个有趣的逻辑,今天是4月1日,正好刚过基金持仓的披露节点(一季报截至3月31日),反手就买回人工智能。
这也没办法,存量博弈的市场,基金经理如果不想踏空,就只能卖掉其他仓位,追买人工智能。
盘面还有一些积极的技术信号:放量。
今天两市成交量明显放大了,增加了近3000亿,根据以往经验,新增资金的投资风格,往往决定这轮行情的风向。
从盘面看,科技板块无疑备受偏爱,
今天还看到一句话很经典:科技已是当下A股“第一生产力”。
不管你信不信,反正市场是有这个趋势,AI+应用场景(游戏、安全)、AI的分支(算力、数据)都被资金爆炒。
说一下今天的舆情:AI,光伏。
AI,强者恒强。
逻辑不用多讲,对于AI这个市场主线,资金没有分歧,细分方向也是此起彼伏,就是“音乐不停,歌舞升平”的节奏。
光伏,高低切换。
今天早盘资金一度切换到光伏等板块,资金的选择必然有一定的道理。
昨天有消息,隆基在《第十八届中国可再生能源学术大会》上发布了29.55%的钙钛矿/晶体硅两端叠层太阳电池效率。被中国可再生能源学会光伏专委会推选为2022年太阳能电池中国最高效率。
【热点复盘】
AI+(游戏、算力),市场的主线是AI,资金在AI的确定性做文章,聚焦游戏、算力芯片等细分方向。
主要的投资逻辑是,海外各个ChatGPT版本的发布,提升了人工智能对芯片的需求预期,特别是GPU为主的高算力芯片需求预期。
另外,AI+游戏的主要逻辑是,AIGC赋能游戏行业主要体现在:1)提升游戏创作流程效率:AIGC在游戏游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面提高游戏创作流程效率;2)变革内容生成模式:大模型为AIGC落地提供可能,驱动游戏内容创作生成模式变革。
网络安全/数据安全,有2个消息刺激。
一个是意大利宣布暂时禁用ChatGPT。另一个是,网信办对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。
机构解读,AIGC催生出新型网络与数据安全防护需求,Al+安全的模式也将给出应对措施。
此外,对美光的审查也刺激了存储芯片板块的上涨。
【盘后消息】
1、百度地图下一代版本V18于今日发布,由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑,可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。
据悉,百度地图还上线了领航数字人叶悠悠,是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人,将与车主实现拟人级语音交互。
2、针对AI生成图片引发的混乱,欧盟内部市场专员、工业和信息化产业负责人蒂埃里·布雷顿公开表示,欧盟希望对AI生成的内容进行强制性的规定。
3、商务部表示,聚焦汽车、家居等重点领域,积极推动出台一批促消费的政策措施,加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,促进新能源汽车消费,畅通二手车流通,发展绿色智能家居消费,进一步释放大宗消费潜力。
4、据悉,郑州已经取消二环外限购。从本周开始执行新的限购区域调整,限购区域外的房产套数,不计入限购房产数量。