昨日三指齐跌,高位的题材股像半导体、军工、汽车整车等领跌。有机硅概念成盘面新秀,晨光新材、三伏股份、合盛硅业喜获涨停。一方面是涨价刺激,另一方面是需求端的增长让市场可以很好的消化产能。这块除了传统行业的需求以外,还有新应用领域的增加以及国外产能收缩等多方面因素的支撑,我认为这轮涨价还是能持续一段时间的。 --------上周,隆基股份宣布了硅片不再涨价,昨日中环股份的硅片最新报价也下调,意味着光伏产业上游涨价趋势已经缓解。上游价格见顶对下游厂商,尤其是中小型厂商是友好的。头部的维稳预计能推动硅片价格整体回调,推动光伏产能释放。之前新闻说“电要阶梯提价,使电力价格更好的反应商品属性”,简单一句话就是:电费要涨价。这个消息一定程度上是利好光伏这类清洁能源的,我国大概93%的碳排放来自于化石燃料的使用,电热力生产及工业集中用煤、交通领域大量耗油是导致碳排放量较大的主因。要达到碳中和,必然要引导居民、企业使用清洁能源。由此可见,电力行业大概率是最先启动碳市场的交易,参与首批开户的电力企业共计2225家。此外,石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高排放行业也将陆续纳入全国碳市场。碳交易市场可能在7月开放,不要错过相关机会哦~ --------七月着重关注:化工、银行、光伏、军工、大科技(人工智能、新材料、信创网安)、智能制造、消费电子。具体标的选择,可以综合参考以下几个因素:市值中大、双创50、外资配置、机构加仓等。
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