高端光模块的核心----薄膜铌酸锂
替我永远保密
2023-04-04 09:03:53
周末两天几乎都在和朋友一直研究一个东西，光库科技的薄膜铌酸锂。经过多方求证以及翻查资料，最终确定薄膜铌酸锂是高端光模块尤其是800g及以上的光模块未来需要使用的主流技术，无论选择哪种路线，只要是降本增效都要用到，而薄膜铌酸锂的器件目前全球只有三家生产厂商，光库科技是国内唯一一家，未来大规模供货800g光模块是必然，那么光库科技的逻辑形成了完美闭环。新易盛、联特、光迅等主流厂商已经开始推出搭载薄膜铌酸锂的800g光模块产品，未来行业的大势所趋。中际旭创也推出了新的产品，虽然还没有明说是否使用，但是大概率也是要使用的。ai带来行业变革→数据中心大量建→光模块放量→800g光模块→薄膜铌酸锂大规模应用→光库科技业绩大爆发。未来能够限制光库的只有产能，大量的需求一旦涌入，容易供不应求。逻辑多么流畅。然而机构们没有意识到这一点，光库科技的股价在光模块疯狂主升浪下岿然不动，今天的这根阳线只能算是启动的第一天，强度仍然不够。预期差足够大，就看其他的大资金能不能够接力抢筹了。类似于21年炒光伏的hjt电池，同样的技术革新，龙头金辰股份当时翻了五倍。光伏行情的时间线和现在的ai时间线一样，先炒大块头再炒先进技术路线。照此推理。光库科技很快就会轮动到。光模块是ai行情至今最疯狂的分支，机构买盘最猛烈的方向，尤其是800g以上的高端光模块，最受资金的青睐。剑桥成为ai高度总龙、中际和新易胜变成机构重仓。那么高端光模块里核心的东西薄膜铌酸锂应该给多少估值？源杰与国外有巨大差距的光芯片都能给100＋的pe，那么达到世界领先有核心技术的光库科技是不是也要给100＋pe，无论是技术差距还是业绩预期比光芯片好太多了，这是巨大预期差的另一个方面。光库科技目前定增、减持都没有，背景是珠海国资委，机构有一两个亿的持仓，四季度拿了不少货，这说明光库是符合机构主流审美的，和中际和新易胜涨的道理一样。距离历史新高仅一步之遥，是时候吹响进攻的号角一举突破，成为光模块新的领涨龙头了。 S光库科技(sz300620)S
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
光库科技
工分
4.48
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 8
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1