【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
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2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐【002745 木林森】LED封装龙头，多项新兴业务迎来发展良机1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司，在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源，并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力，充分享受光伏和储能市场的巨大空间。2、【植物照明方兴未艾，公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段，未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外，还推出了具有众多优点的牧草方舱产品，其生长出的牧草成本将显著低于普通牧草。目前公司已取得1.6亿的订单，一期示范项目稳定落地后，有望迎来更多项目订单。3、【直显需求稳步提升，Mini LED业务深度布局】受益于电影院、会议显示、商超显示等领域需求的提升，小间距直显与Mini LED直显市场需求稳步提升。公司的直显产品增长迅速，木林森显示器件和光电显示两家子公司2020年合计收入约13亿，2021年上半年则已达到13亿元，收入翻倍式增长的态势迅猛。此外，公司还拓展了LED驱动IC等新兴业务，传统业务也发展稳健，子公司朗德万斯在整合之后有望迎来业绩反转。预计公司2021/2022/2023年净利润13、16.5、20亿元，当前市值对应2022年净利润仅15倍PE，重点推荐。公司详细情况及近期经营情况，欢迎交流国君电子团队 王聪/刘堃/邓佳
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