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市场传言国内头部晶圆厂将拿到8台ASML GKJ,4台1980i(14nm)和4台2050i(可7nm),预计6月开始交付,拿到后可以扩35k先进制程产能,目前头部晶圆厂南方先进制程产线现有产能35k。
我们从产业了解到的信息为:
1)在今年GKJ交付方面,Q3预计确实有GKJ交付,但是是8台原本去年交付delay的阉割版1980,而不是传闻的2050。
2)扩产可能性方面,预计先进制程有扩产空间,去年管制新规之前头部晶圆厂曾拿到10台正常版的1980,可用于先进制程扩产。
3)扩产量方面,若1980i用于14nm扩产,则1台可用于3000-4000片/月产能的扩产,若用于7nm,则1台可用于约2500片/月的扩产。所以10台1980i理论上可实现3-4万片/月产能扩产。
4)14nmGKJ以外设备如何解决:过去有部分设备囤货可以用于额外的扩产,不足的设备将通过国产设备进行补足。