1，先来回顾一波：

周四最强的芯片半导体方向周五分歧明显，周四午后炸板潮就是预兆了，而周五时深科技大低开更是直接坐实了分歧调整的预期，所以这块是不太适合去追涨的，不过这个方向的一些核心强势票在经过调整后，依旧是可以考虑低吸上车的，中长线看多这条线。

a，chatgpt人工智能方向高位品种有所修复，低位品种走势加强，半导体方向延续强势表现，科技仍然是市场重心，早在3月8号就在说看好的佰维存储回头看涨多少了，早就翻倍了，30~75了，我是多早就给大家挖掘到机会了，而且周四我又再强调了。

b，周一提示的光模块、光芯片最近是真的好强，那些大涨过的个股这里不再做回顾。特别剑桥科技周五的反包实在是牛气冲天，好多人意想不到 提该股前一天来一根闷杀的阴线，盘中还一度跳水，都以为可能要下杀到10日线，来一波大的调整，但事与愿违，周五开盘直接高开做了纠错的态势，说明资金要重新加速抱团，而不是持续调整；这个我做了预判过了，趋势加速后不破5日线为前提。

2，人工智能当前处于震荡阶段的弱赚钱周期。像高辨析度的核心昆仑万维、360等都是继续调整，所以修复力度还是偏弱的，宜出不宜入；本来看周四尾盘昆仑万维这么强，我还想周五看情况上日内上仓位的，但看太弱了没有上车。周五核心还是相对低位在表现，比如中文在线和汤姆猫，前面回调俩天标准的10日线低吸后企稳拉涨，这比我预期走得强；所以，震荡阶段热点强化要关注相对低位个股，10日线企稳走势再次完美印证了龙回头的交易体系大概率还是可行，特别是市场缩容炒作时胜率还是高。

这个阶段或者说周五能上涨的是相对低位被资金际接，延续热点的赚钱效应还有人工智能应用端分支的游戏个股，强度甚至超过主线，核心股神州泰岳、世纪华通都涨停了。接下来的预期，可能就是以兑现为主了，没有先手的不要追高，尤其是涨过的个股，我认为浪潮信息还可以继续观察，有位置优势。

另外，机构主导的剑桥科桥、久银银海、上海电影、佰维存储、新易盛、中微公司、大华股份等都表现极其强势，这代表目前还是强趋势行情，在剑桥没有确定见顶前，资金偏好依旧是以趋势为主。

3，目前市场虽然连阳，但对于板块的节奏还是强一天弱一天，人工智能板块和芯片板块之间的一直都是跷跷板效应，一个今天强，一个就明天强，这种强弱一直轮动着进行。周一要注意的是周五相对调整的芯片和PCB方向看看能不能又开始上涨了，而人工智能AI+医疗、AI+游戏方向可能就又要回调了，资金回流可能又会去算力芯片方向，毕竟现在行情整体是轮动的，所以题材跳跃式切换，日内爆发能抢先手就一定要抢先手，如果没抢先手次日去接力就很被动，这也是大家难踩准节奏的原因。而且只有少数龙头能走出来持续性，因为大部分跟风的容易掉队，但对于强趋势股而言，即使回调后仍容易被资金继续反包向上。

4，从周五资金抱团的方向来看就是算力中的CPO光模块以及光芯片元器件产业链在上涨，而且资金发散去挖掘了凌云光，永鼎股份。所以，从这些迹像表明资金已经开始向cpo上下游的对应的光模块元器件和零部件发酵延伸，其实本质上也是对于福晶科技光模块元器件的属性挖掘，而光模块这里面一方面是算力属性需要光通讯提升带宽，另一方面光模块元器件也对应到了激光雷达也涉及到了智能驾驶，AI叠加智能驾驶概念的也有个股开始异动，金溢科技涨停，捷顺科技出现明显的拉升；今年的市场有两个大逻辑，一个就是刺激消费，一个就是国产替代，人工智能板块后续还有更大的催化，这个今年大主线不用再强调了，几乎每天都有这方面的报道，机会非常多，会越来越多行业跟这个有关系，会持续的炒作，所以AI炒作开始向纵深发展，大家务必要引起重视