【天风建材】凯盛科技交流要点
#石英砂进展较为顺利
①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。
②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。
#新材料:电子相关材料多点开花
球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。
纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。
传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也较为顺利,但目前规模较小,后续仍有扩产计划。
#显示业务:资产不断优化行业有回暖
3月市场明显回暖,国显三月单月收入实现3个多亿。TP资产后续有望剥离(此前亏损)。
UTG方面,与H接触独供后,华星光电、维信诺、BOE正在合作,小米&联想已送样。我们预计行业大规模放量将在24-25年。