一,ESE芯片
看三未信安董事长交流,行业不错,b端直接拓展不容易:
行业侧:行业保守估计20-30%增长,这两年会进入爆发期。从公司层面来看,今年整体订单恢复很快。行业走向以数据为中心,需要安全产品更加主动。零信任、区块链、隐私保护等都是热点方向,密码重要性越来越高,更贴近安全基础设施。数据安全相关的每个环节,都需要密码技术支撑。物联网时代,端到端的认证也需要密码支持。
与行业内密码/网安等厂商竞争:公司聚焦在算法和硬件产品,公司现在拓展直接客户,主要是新需求的涌现,在新应用场景公司会走到前端,直接和终端客户合作,通过标杆案例,做出标准化解决方案,但不会做项目制。公司从下往上做,难度要小很多,可能在有些方面跟其他厂商有竞争,但是公司还是会聚焦在中上游产品层面。
安全芯片:目前主要应用在:1、自身产品升级换代,自研的芯片会替换原来6块芯片;2、物联网端芯片,公司芯片功耗比较低、速度比较快,可以应用在物联网场景,今年会逐步扩大应用范围。
AI带来的数据安全需求:AI模型基于数据,都会有数据安全的隐患。从公司角度来看,不论是AI还是其他场景,都是会有数据安全的相关需求,公司也在密切关注。
二,超声波手机贴膜问世,业绩想想空间巨大。
三,技术面来讲:板块情绪已被激活,量能不断放大,上涨空间已经慢慢打开。股价已站上年线,并有企稳迹象,等绩报出来后应有一杀,待重新杀回年线确认后并放量企稳即可介入,当然这只是波段交易的个人分析,只做参考,谢谢~