……早上醒太早了，5：40就醒了，搞的刚才复盘的时候直接睡着了，睡了个回笼觉醒才来写帖子😂

微宏观：
还是轮动咯，昨天看AI反弹，意料之外的是早盘猛砸直接踩到箱体下沿叠加光模块利好就反弹了。个人也是进了计划内的算力方面，中科曙光叠加中字头趋势也很好看，比较喜欢，先做两天的反弹再看吧。

AI 中特估 半导体

AI：
做个反弹就行，别轻易上头，其他标的没有，暂时就这一个。

中特估一带一路：
上海电影加仓了，走的不错，再跌还加，跨周期持股。
然后就是拿的跨境支付了，最后两天时间，跨境支付不被任何我也走了，YY虽好，但也要尊重盘面，这波虽说仓位不重，但也吃了值得关注的亏损，跨境支付不被认可，百思不得其解，，，
这两天趁AI反弹还会布局中特估，可能偏基建一些。

半导体：
拿的太集中于存储了，不行，要调仓，看好也要做好细分，调一半到英伟达同方向吧，半导体主要想偏向于做自主可控方向，拿存储只是看好他应该最先于半导体版块整体反弹，但大逻辑上的自主可控也必须布局。应该是偏向于算力芯片方向，最正宗的寒武纪我又买不到，，，主板谁最好呢，，，
翻了一圈没找到，找不到就算了，看科创板吃肉吧。

买：
天马股份（AI数据标注）
中油资本（信雅达调仓）
基建（中特估分仓布局）
半导体调仓，没标的。