20230531花匠复盘
【国资云/数据要素线】:深桑达A(数据要素老龙头)、中远海科(数据要素常年先锋)、特发信息(深圳光模块)、英飞拓(前妖)、铜牛信息(北京)、启明信息、绿盟科技(网络安全),其实这条线归在一起有一点勉强,涨停都有些各自的理由,地方AI政策、光模块、网络安全都有,但这一条却比较实在有呼应和联动,如果行情深入,这个板块是有可能打造出标杆妖股的,值得放在一起关注
【机器人线】:奥比中光(英伟达+机器视觉+具身智能+深圳,buff叠满)、虹软科技(主要是视觉)、鼎智科技、绿的谐波、鸣志电器、步科股份、优德精密,前面两个视觉的有独立故事,后面几个虽然没涨停但联动紧密冲高未回落。整体感觉上是在期待马教主上海之行(一会儿落地上海),市场对上海增设机器人生产厂有预期。这一点主要看明天消息发酵了,要是真有表态那估计要走出持续行情的,这类复杂长链制造业0-10是最容易带动行情的。要是没任何消息那估计就是悄悄退场,还没查马教主行程几天,有知道的说下
【脑机线】:后排挖掘为主金自天正、博信股份、国脉科技、亿通科技,给创新医疗、新智认知打工助威,后排接力怕是不容易
【AI应用】:南方传媒、中科云网、名臣健康,这些就比较杂了,游戏绝对是最正的板块,但内部也是轮动的飞快,几个明星低吸算是策略,追高难。大模型云从科技、医疗久远银海、建筑华建集团也是各凭股性
【AI算力】:鸿博股份总龙头。黄教主说中国算芯不可小觑,寒武纪表示这一定是在夸我。光模块新易盛、pcb沪电股份、景旺电子、存储佰维存储等也都是带着一些英伟达、长江存储等属性和消息。AI整体还是比较杂,这种杂可以看作是资金无处可去在AI里乱撞等待整体起势。核心关注点在鸿博股份,鸿博股份只要横住对AI整体就是好基础,金桥信息、剑桥科技比较温和的退位下来对整体情绪影响不大。综合说AI行情比较混沌也比较鸡肋,做不做都行的感觉,只能抓一抓零星的结合消息的机会
整体来说市场依旧比较散乱,谈不上特别强的板块效应,不尴不尬的。总龙鸿博股份这个位置,所有股追高可能都不是好选择了。