早！

昨天大盘小幅低开后向下，全天震荡整理，两市继续放量。成交活跃性依然很明显，节前还有2个交易日，重点今天是节前出票日，预计会带来一定抛压，资金有兑现预期，注意核心标的的走向，谨慎追涨。

市场情绪上，整体情绪较好，挣钱效应明显，短线连板情绪也有所好转，从上周五被压制到3板冰点后，昨天以华西、中大为首的新周期连板梯队又开始，今天就看两个谁能晋级，只要有一只晋级，就证明梯队仍然存活并继续拓展空间。整体来看他俩带动性一般以及补涨属性，大概率不会打开新的空间。因此，短线要注意情绪提前弱化反噬，加上假期，保守点没错。

主线AI依旧引领市场，CPO板块继续疯狗浪，前两天以为要开始赶顶了，没有想到昨天一样疯狂，疯狗浪真的不言顶呀，那么最强的龙头一定会涨得让人目瞪口呆，估计10倍的龙头就诞生于此，昨天复盘也说了很多了。另外上游服务器方向也是进一步加强，昨天也再次走出小高潮，服务器方向本来也挺好，如今又沾上液冷，表现就更好了。昨天工业富联和浪潮两大块头强势再拉涨停，可谓疯狂。

但是从交易的角度，现在最需要冷静对待，接下来别再无脑往里面冲了，虽然这个板块很妖、很疯、很诱人，但是不可冲动，只有等大阳后修整后低吸埋伏，不可过度追涨，因为始终要记得，股票有张就有跌，不可能一直的涨。追涨后容易陷入超短等待的焦虑中。

AI的应用、算力、存储芯片可能还会补涨一下，而游戏、大模型、数据要素、AI芯片等方向，看今天是否有走强信号，大家多点耐心等轮动。

盘后新能源方向，充电桩的加快推进也算是对这个板块一定的刺激，加上中米关系改善，出海逻辑重现等等利好，充电桩是今年政策最密集的行业之一，也是新能源行业里为数不多还有比较好β的细分板块，预计全年景气度都比较高，理应是有一定的轮动。

新能源汽车21日有大会，会上可能会有一些促进新能源汽车发展的新表述。这是一个明牌的未来催化。汽车是促消费的重要抓手，届时可以看看有没有除了新能源下乡、购置税之外的新举措，老的政策也可以看看是否会超预期。节前如果是缩量市场，那高潮之后的AI和新能源形成翘板也是可能的，反而新能源是不错的机会。

总的来说，虽然指数调整，但是短期资金非常活跃，多题材共同走强，机会大于风险。操作上，在主线分歧预期之下，要更加聚焦核心，以趋势品种回踩均线低吸为主。