【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹，晶圆厂资本开支持续上行，维持设备材料重点推荐
不急不缓
2022-02-25 13:07:43
主要晶圆大厂资本开支持续上行：（1）台积电capex：2019-2022年为149/300/400-440亿美元；（2）中芯国际capex：2020-2022年为57/45/50亿美元；（3）联电capex：2021-2022年18/30亿美元；（4）格芯capex：2021-2022年20/45亿美金；（5）力积电capex：2022年15亿美金；（6）世界先进capex：2022年8.61亿美金。
国内主要晶圆厂产能不断扩张：截止2021年底，国内主要晶圆?扩产计划：中芯国际总扩产计划24万片/月，其中中芯京城10万片/月，中芯深圳4万片/月，中芯临港10万片/月；华虹半导体计划扩产4万片/月；长江存储总产能规划，?期10万片/月，二期20万片/月，总产能?标30万片/月；合肥长鑫2021年扩产6万片/月，2022年有望达到12万片/月，总产能?标30万片/月；粤芯半导体?期二期产能4万年/月，总产能目标12万年/月。
2021年很多国产半导体设备及材料实现了0-1的跨越，2022年将逐步进入到1-N的放量过程，预计国产替代的速度将不断加快，我们持续看好半导体设备及材料国产替代的长期大趋势。半导体设备及材料行业景气度与国产替代进度、晶圆厂扩张以及技术迭代息息相关，国产替代是本轮半导体设备及材料景气度高企的核心驱动力。
半导体设备建议关注：北方华创、芯源微、中微公司、盛美上海、至纯科技、万业企业、华峰测控、长川科技、华兴源创、光力科技、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASMPacific（H）。
半导体材料建议关注：雅克科技、神工股份、立昂微、沪硅产业-U、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、华特气体、金宏气体。
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