异动
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忽如远行处
2023-07-03 21:29:37
感谢老师分享
@周期合伙人: 这一波起涨点的核心驱动力是来自于沈飞的订单预期,其实军工行业和半导体设备有很多相似点:与宏观经济关联度低、与全球行业景气度关联度低,且国内资本开支持续增长,唯一的判断难点在于市场无法判断节奏。而沈飞的这笔订单下来后,市场其实是可以判断往后3年业绩确定性的,属于有明确的逻辑线条在支撑,所以军工这里明显
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