无人驾驶,爆了
默默走了出来,浙江世宝直接顶一字加速,引爆板块
掀起涨停潮
穿越机器人和AI的调整
卡在情绪上升期,成为绕不开的方向
无人驾驶的深度逻辑
一方面源于新技术的想象力,另一方面是汽车复苏业绩反转
美股的新能源车在短时间内翻倍了,特斯拉2个月市值涨了3万亿,相当于1.5个茅台
长安汽车和塞力斯这两个大中军,都在走强趋势
全球都在涨,那么一定是这个板块出现了大逻辑
汽车无人驾驶,是接下来一段时间的主线,会不断超预期
而无人驾驶的核心技术,是线控底盘系统
线控底盘系统的引爆点,来源于工信部前几天印发的制造业文件,其中首次提及:
重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统
所以核心的炒作点,就是围绕线控底盘系统
之前也有很多老师科普过,但是很多人看的一知半解
再简单的科普一下,为什么线控底盘系统,是无人驾驶的核心环节?
先搞清楚,自动驾驶的原理:
传感器根据实际道路交通情况进行识别,然后做出决策判断
是左转,还是右转,是加速,还是减速
注意,传感器识别后传递的是电信号,所以传统汽车的底盘线控需要进行改造,才能接收到传感器的信号
如果这段看不懂,就记住一点:
传统汽车如果要实现无人驾驶,必须改造线控底盘系统
线控底盘,主要有五大系统,如图:
1、线控油门,现在很成熟了,都是标配,油门踏板、ECU、伺服电机等等构成,基本都是国外巨头在做
2、线控换挡,传统手动挡变为自动挡,难度小,格局稳定
3、线控空气悬架,技术也很成熟,但是成本高,主要用于选配,包括空气弹簧、减震器、气泵等等
4、线控制动,分为EHB和EMB,核心安全部件,壁垒最高,制动响应速度快且质量轻体积小
5、线控转向
这是线控底盘系统里面,最核心的部分,重点说
传统的汽车转向是这样的:
通过机械臂连接方向盘和转向结构
这样是不可能实现无人驾驶的,左转右转完全取决于方向盘的机械运动
线控转向,取消了中间连接的机械臂,改成电感
主要由转向盘模块和转向模块组成
如果上面都看不懂,记住这段话就可以了:
无人驾驶的核心,是线控底盘系统
线控底盘系统的核心,是线控转向
线控转向,就相当于机器人板块的“减速器”、AI板块的"CPO"
再举一些例子佐证:
1、线控转向系统,是目前特斯拉全力梭哈的方向,刚申请专利,基本逻辑跟我上面说的一样,取消机械臂
2、一级市场现在投的,只要是无人驾驶领域的项目,基本都是投线控转向系统
记住,只要市场持续炒作无人驾驶,弹性核心就是
线控转向系统
相关标的:
1、伯特利
涵盖线控制动,线控转向,空气悬架,已经出货
22年出货30万套,EMB研发中,线控转向预期3年内完成开发
最正宗标的,缺点是盘子略大
2、浙江世宝
主要做汽车转向系统总成,线控转向试装阶段,还未形成量产供货
很多人问为什么无人驾驶的龙头是浙江世宝,因为他做的就是线控转向
方向找对了,事半功倍,市场其实已经给出答案
3、德尔股份
个人看好的最强弹性,有望复制昊志机电走势
(1)线控转向领域,自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异,通用型强,结构可靠性高的技术优势,可覆盖线控转向领域对转向电机的需求
官网看了下,产品线很丰富,直接写明转向电机
(2)线控转向APS系统,自主研发,已经进入量产阶段
(3)线控转向领域获得多项发明和实用新型专利
(4)线控转向系统全产品布局,包括HPS、EHPS、EPS、SBW
基本涵盖了所有的线控转向系统布局,不管走什么路线都有技术储备
具体系统不展开说,不然一篇文章写不完,有兴趣的自己百度,总之很强
(5)浙江世宝关联企业,唯一
问财搜浙江世宝,拉下去看关联企业,只有德尔股份主营业务是电动助力转向系统,全A股有且只有浙江世宝+德尔股份
(6)全资子公司南方德尔,主营产品电动液压助力转向动力单元+电动助力转向EPS电机
(7)超强弹性,20厘米,18亿流通市值,带可转债
所有的投机属性都完美
德尔股份有望走成线控转向系统的趋势龙
最后再强调一次,炒题材,核心分支一定要找准
机器人的核心是减速器,AI的核心是CPO
无人驾驶的核心,是线控转向系统
正宗大票:伯特利
龙头:浙江世宝
趋势弹性:德尔股份
根据个人风偏不同, 选择不同
喜欢安全的,伯特利,喜欢龙头战法的,浙江世宝
想要博弈短期暴利的,德尔股份是最佳选择
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