一汽富维，第一家实锤小米主力供货商
WSJVEST
2023-07-05 06:24:15
小米汽车深度绑定供应商【一汽富维】事件点评：一汽富维回复多家公司进入小米汽车采购组。小米汽车2021年3月立项，目前正常进行夏测，进入整车试产阶段，计划于2024年上半年上市。小米汽车首期投资100亿人民币，10年计划投资100亿美金，远期销量目标是1000万量，24—26年目标100万量。公司是一汽三大零部件平台之一，目前完成国企改革重新激发活力。成立于1993年，是一汽系内老牌零部件集团，2018年入选“双百改革”展开多维度改革：1）股权结构：中国一汽放弃“实控人”地位，吉林国资“接手”，企业性质由国有企业转变为地方国企；2）组织结构：引入职业经理人制度；3）激励机制：股权激励已经完成。公司聚焦控股业务，产品维度，沿智能化价值增长拾级而上，公司在各业务条线都将具备模块化开发的能力，从传统部件供应商成长为系统供应商，核心竞争力显著提升。一汽富维单车价值量约为3000元，小米汽车有望贡献30亿+营收。023-2025年实现营业收入210/233/260亿元，净利润6/8/12亿元，对应2023/2024/2025年PE为/10/8/5倍。目标市值200亿。⚠风险提示：新能源车行业进展不及预期风险；行业竞争格局恶化风险。
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