上一篇写了万润后，后台还老是有老师问我万润的具体业务细节，其实我是博弈短线的，虽然会研究逻辑，但是也并不是这个个股的行家，所以抱歉很多问题无法回答。

28号到上周五卖出，收获不少，感谢万润，一路持仓，有过郁闷，最惨时-13%，最终带走了差不多11个点。

存储肯定还没走完，但是告别了万润就不再提及了，说说后面为什么换光智。

首先先说这次的反制，时间不会短，一是对抗这个大背景，前面基本是美国佬在搞事，五月的时候荷兰说来中国投资建厂，六月美国佬就摁着头不让卖光刻机了，所以这次的反制是开端，适当反制是为了让对方坐下来谈。

而为何选择锗、镓，一是因为锗、镓都是稀散金属，全球来看产量也不高，特别是镓，而且这两者第一生产大国都是中，目前全球只有我们形成了完善的产业线，而中国以外单独建生产线会非常昂贵。

为什么看好这次的反制炒作，因为如果你说美要为了保障供应，去完善产业链是不现实的，因为镓是从氧化铝的脚料里提炼，而如果要为了镓供应去修建大规模的氧化铝生产线，目前来看根本不可能，氧化铝全球供需目前处于过剩阶段，生产出来也卖不掉；

从反制的效果看，稀散金属比稀土更好，因为稀散金属是建立在庞大金属工业链条之上的，不是攻克一下提取工艺就能搞定的。

而老美最近也开始释放一些缓和的信号，这说明美国佬对资源管控确实没啥办法。

当然有说管制出口是利空的，其实管制出口一般不会阻止完全获得，反而是提升获得的成本，比如最近的英伟达的A100芯片；管制了所以是不是都抢着下单了，也没听英伟达因此就利空了。

而稀散金属行业全球老大是先导科技集团，先导科技集团则是光智科技的实控人。

​

锗、镓价格肯定不会是短期的涨幅，周末已经开始暴涨，预期还会上涨一段时间。

从题材炒作上，光智科技最大的想象力是先导科技集团的后期注入，其次还有汽车概念，芯片概念，无人驾驶概念，所以在周五卖出了万润后，选择了光智。

短线来看图形还不错，个人看好下周能反包前面的30.38。

最后还是这句话，写号只为吹票，老师们自行谨慎鉴别，欢迎分享好