【今日精选题材】

（1）PCB--ABF载板作为AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。未来随着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet技术的广泛应用，ABF载板的需求量将进一步提升。相关个股：传艺科技、宏达新材、深南电路、协和电子、中富电路

（2）数字水印--BG表示，亚马逊、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微软和OpenAI七家主要人工智能公司做出自愿承诺，帮助实现AI技术安全、可靠和透明的发展。公告显示，这些公司做出的自愿承诺强调了AI未来的三个基本原则：安全、保障和信任，这标志着朝着开发负责任的人工智能迈出了关键一步。相关个股：鸿博股份、恒信东方、吉大正元、视觉ZG、岭南股份

1.指数方面

今日个股涨停数: 38股

涨停被炸个股数: 13股

今日连板个股数：13家个股连板

封板率为75%

注:（以上不含ST股、退市股及未开板新股）

沪深两市今日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿

盘面上，今日收涨个股数2049股，收跌个股数2839股

截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%

2.资金动态

北向资金，今日合计净买入5.15亿元，净买入金额创出年内新高。其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。

 

3.情绪风向标

金科股份4连板，山水比德、柯利达、锦和商管3连板，迪马股份、华远地产、庚星股份、新黄浦、太平洋2连板，荣盛发展8天6板、国光连锁5天4板，东方园林6天4板，中南建设、天房发展4天3板，美邦服饰5天3板，威帝股份7天3板，国芳集团5天2板，安居宝、森泰股份、超越科技、清研环境、苏州规划 20CM首板。短线情绪在昨日收盘点位基础上小幅回落，但快速逼近0轴后在地产、基建等板块持续火热表现带动下重拾升势，此后基本维持震荡攀升态势。全天大部分时间短线情绪维持高位运行，最终报收于活跃区上方，市场整体热度进一步提升。

 

连板情绪表现：房地产股金科股份4连板，新型城镇化板块山水比德、柯利达、房地产股锦和商管3连板，房地产板块迪马股份、华远地产、新黄浦、滤波器概念股庚星股份、券商股太平洋2连板。市场在昨日爆发式放量后重现缩量震荡，因此市场热点呈现出缩容炒作态势，资金进一步聚焦地产为首的低价股方向，在整体量能无法持续放出之际，对于缩容行情主导下的连板股晋级不宜过高估计。

4.主流板块看点

板块题材及个股活跃程度及脉络：房地产板块连续得到资金爆炒，金科股份4连板，锦和商管3连板，华远地产、中南建设、荣盛发展等十余家成分股涨停。日前，国家税务总局出台《支持协调发展税费优惠政策指引》，梳理形成涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，此次涉及住房消费、交易及供给领域的税收优惠力度较大，尽管之前已发布、实施了部分措施，但此次覆盖范围更广。在市场预期较弱、购买力下降的背景下，此次降税费成本的举措，将降低住房交易成本，有利于提振购房者的信心。

与去年两波房地产板块行情相比，本轮行情的逻辑除去城中村改造外，无论是YG资还是REITs等此前炒作过的逻辑本轮均没有涉及，因此本轮行情更多以低价低位个股为主，如果没有新的逻辑加持，本轮地产股行情高度和持续性或将打上折扣。

与房地产行业高相关的基建板块强势延续，山水比德、柯利达3连板，东方园林6天4板，苏州规划、森泰股份、海南瑞泽、正和生态涨停，霍普股份等多股涨超10%。7月24日召开的ZZ局会议提出积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。部分核心城市的城中村改造已明显提速。深圳2023年全市计划通过城中村规模化品质化改造提升、筹集保障性住房5.2万套(间)；广州推进中心城区城中村改造，坚持“拆、治、兴”并举，推进127个城中村改造项目，力争完成2000亿元城市更新固定资产投资目标；青岛2023年计划推进 85个城中村改造项目；昆明2023年拟启动44个城中村改造。

民生证券研报指出，城中村改造并不意味着总量投资大规模扩张，当下时点政策强调城中村改造，尝试给房地产市场注入信心。但是，万亿级别的超大城市城中村改造给部分上市公司还是带来了机会，比如与旧城改造相关的城投类企业、规划设计、装修板块或将迎来投资机会。

环保板块近期反复活跃，清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜涨停，清水源、上海凯鑫等涨超10%。上周召开的全国生态环境保护大会上强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置。

民生证券表示，2023年下半年，建议关注三条主线：一是新能源环卫车销量同比保持高速增长，在相关政策推动下，渗透率有望进一步提升，有望带动环卫一体化及固废治理行业发展；二是监管趋严，水环境治理受重视，乡镇污水处理、流域治理、水资源化利用板块值得关注；三是环保企业积极探索第二成长曲线，寻求突破之道，部分企业利用自身资源优势，拓展氢能相关领域。

零售、食品、服装等大消费板块盘中再度异动，国光连锁走出 “地天板”行情，并实现5天4板，人人乐6天4板，国芳集团涨停，低价服装股美邦服饰5天3板，烘焙食品股海融科技涨超10%。国金证券指出，经济动能切换，居民消费偏好改变，必选明显强于可选耐用品。居民整体消费支出已追平2019年水平，结构上食品烟酒/居住/医疗保健品保持增长韧性，衣着/生活用品开支则基本持平，文娱消费在防控放开后明显反弹。预计下半年消费板块向下动能趋缓，向上可能受政策刺激预期/业绩基数扰动/资金流动而波动，但系统性机会还尚待酝酿。行业配置上，业绩确定性仍是关键。关注结构机会，优选高端白酒/乳制品/家电龙头/体育服饰。

综合来看，市场放量成为昙花一现，今日再度萎缩至8000亿下方，萎缩力度超出预期，缩量环境下市场热点轮动仍处无序状态，关注后市后期缩量趋势能否得到扭转。指数层面上，沪指在昨日快速回补此前3234点向下跳空缺口后再度直面3250点以及上方60日均线压力，在市场成交金额无法突破万亿元上方的情况下，股指难以实现有效突破。而市场大幅缩量的最终结果就是二八分化再现，地产产业链为首的低价股方向一家独大下其他板块难有太好表现，沪指昨日留下的高开缺口大概率或将回补。总体而言大市值个股在北向资金单日大买后难以持续维持继续大额净买，总体仍以低位窄幅震荡为主，至于AI方向，在缺乏新的催化因素加上筹码结构仍显恶化趋势下，或仍难有大的作为。

5.龙虎机构席位

(通过对席位数据的跟踪，经常能抓一些涨停股；机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价，特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值)

 

6.个股涨停解析

 

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