AI应用的星辰大海----顶级赛道AI一体机
AI从上半年炒作开始,大家都在静静等待,等待AI应用的第一个爆款,从上半年的金桥信息到万兴科技,从最近的美图到润达医疗,大家都在期待真正得爆款,但是无论哪个角度看,这些都还是APP范畴,和想象的AI应用还是差点意思。直到看到一体机,你才会发现,这才是真正的顶级的AI应用。
AI一体机,这个名词是昨天第一次被资本市场所认知,虽然之前太平洋证券和民生证券都出了研报,但是大家都没重视。直到昨天相关概念股涨停,晚上的订单公告,大家才知道,AI一体机真的来了。
AI一体机,顾名思义,就是加装了大模型和相关软件的服务器,他的客户是中小企业、银行、机关单位、运营商等等。如果把大厂训练大模型然后to c比作公用云的话,那AI一体机就是个私有云。这是服务器+大模型本地化部署,既是卖硬件,也是卖大模型,你从英伟达也好,HW也好买到了服务器,加装大模型后再次卖出,并提供后续的服务,相关企业购买了你的一体机后,投喂企业自有数据,在机器本身的通用大模型基础上投喂出专属于自己企业的专属模型,这才是真正的AI的to b的应用。
可能你觉得这是我的YY,不,这不是YY,民生给的研报到2027年一体机的仅仅to g的市场空间是4000多亿,加上to b的市场空间那就更大。这也不仅仅是卖方的YY,今天的调研纪要显示,某上市公司在手的AI一体机订单已经是几十亿了,这不仅仅是预期了,这已经是订单了,很快就能变成利润的那种。