【今日导读】
>我国加快推动制造业绿色化发展 微电网建设引关注
>受益数据中心订单带动 部分AI服务器出货量或翻倍
>一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增
>浙江荣泰获客户定点 A50ETF带来增量资金逾百亿元

【上证聚焦】
〇我国加快推动制造业绿色化发展 微电网建设引关注
————————
工业和信息化部等七部门29日发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，鼓励具备条件的企业、园区建设工业绿色微电网，推进多能高效互补利用，就近大规模高比例利用可再生能源;加快推进终端用能电气化，拓宽电能替代领域，提升绿色电力消纳比例，
据了解，微电网由分布式电源、用电负荷、能量管理系统等组成，是一个能够基本实现内部电力电量平衡的供用电系统。随着新能源、分布式光伏、充电桩等资源快速增长，微电网将成为平衡电力供需、促进新能源消纳的重要手段。申万宏源表示，随着工商业用户直接进入电力市场，电力商品属性还原，用电侧将不再是单一被动的价格接受者。微电网作为企业参与电力市场的有效载体，需求有望加速释放。
$安科瑞(sz300286)$ 专注于中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统，产品覆盖了微电网系统完整的“云-边-端”产品生态体系;
$特锐德(sz300001)$ 已累计通过投建或者销售模式布局的新能源微电网项目接近200个，覆盖城市超过80个。

【上证精选】
〇中央政治局2月29日召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿，提出要加快发展新质生产力。
〇人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》，进一步扩大柜台债券投资品种，有利于拓宽居民投资渠道，并优化融资结构。
〇29日，人民银行召开优化支付服务推进会，提出要为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。
〇29日，北向资金大幅净买入166.03亿元，宁德时代、北方华创、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。
〇据兴业证券测算，外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日至2月27日累计加仓超270亿元。从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。

【产业情报】
〇受益数据中心订单带动 部分AI服务器出货量或翻倍
————————
TrendForce集邦咨询最新研究显示，全球服务器整机出货量在经历2023年的同比下滑后，2024年有望同比增长约2.05%。同时市场仍聚焦部署AI服务器，主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数，搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。
此前在2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，提出央企要加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心。群益证券认为，央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业，有望提升国产算力需求，带动相关产业发展
$神州数码(sz000034)$ 中标中国电信AI算力服务器订单，还与恒为智能签订了408亿元的升腾AI服务器合同;
$工业富联(sh601138)$ 不断深化与英伟达的合作，不仅在服多器的设计制造领域，还将共同开发“AI工厂”。

〇一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增
————————
据券商草根调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。
中信建投证券认为，今年3月下游需求旺盛组件排产预计53GW(去年3月为37GW)另外，电池环节持续亏损，电池厂涨价意愿强烈。4月组件排产不会下修，二季度排产预计也会不错。N型组件规格太多存在错配问题，导致一体化厂商外采需求提升，涨价或具有持续性，并提升相关耗材需求。
$帝科股份(sz300842)$ 主要从事用于光伏电池金属化环节的导电银浆产品的研发、生产和销售;
$中信博(sh688408)$ 为光伏跟踪支架、BIPV系统制造商，产品销往全球40余个国家和地区。

【公告解读】
〇浙江荣泰获北美某新能源汽车客户定点
————————
$浙江荣泰(sh603119)$ 被北美某新能源汽车客户选作为其新型轻量化安全结构件产品的供应商。此次定点项目生命周期为2年至3年，生命周期总销售金额约3.65亿元，项目预计在2024年上半年开始陆续量产。
〇金开新能与山东创新集团签署战略协议
————————
$金开新能(sh600821)$ 子公司金开有限与山东创新集团签署战略协议，拟在全国及海外区域，以源网荷储为重要合作方式，在陆上光伏/风电、储能、配电网、氢能投资等新能源产业领域开展全面合作。
〇隆基绿能等公司拟回购股份
————————
$隆基绿能(sh601012)$ 拟以3亿至6亿元回购股份，回购价格不超过31.54元/股。
$吉华集团(sh603980)$ 拟以8000万至1.2亿元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过5元/股。
$奥瑞金(sz002701)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过6.1元/股。
$运机集团(sz001288)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。

【资金观潮】
〇10只中证A50ETF带来增量资金逾百亿元
————————
据了解，2月19日开始发行的10只中证A50ETF基金中，摩根资产、大成基金、平安基金旗下中证A50ETF均提前结束募集，规模上限均为20亿元，10只基金的认购资金合计已超百亿元。
中证A50指数是在各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现，目前前十大权重股分别是贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、恒瑞医药、中信证券、恒瑞医药、伊利股份。
平安基金ETF指数投资负责人钱晶表示，随着2024年国内经济周期见底企稳，A股大盘风格龙头资产盈利优势有望凸显，核心资产有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。

【机构调研】
〇$英诺激光(sz301021)$ 表示，随着新老业务在手订单的交付，公司去年第四季度营业收入创历史新高。目前，公司形成多个赛道的系列化产品路线图，激光器业务市占率有望继续保持国内领先，激光模组已向汽车、超硬材料行业延展，LSP和BC开膜两款设备也通过量产验证并向市场推广。今后，公司的MicroLED工艺示范线有望为行业提供一个可行的巨量转移解决方案。
〇$华阳集团(sz002906)$ 表示，公司近期经营情况良好，精密压铸业务订单持续增长，激光雷达部件、中控屏支架、域控部件等智能化汽车电子零部件项目大幅增加。公司多种芯片方案的座舱域控产品均已实现量产且持续获得新定点项目，已完成高通新一代更高算力芯片方案的座舱域控产品样机开发。今年，公司汽车电子业务将有较多新项目量产，对未来发展充满信心。
〇$涛涛车业(sz301345)$ 表示，目前公司订单情况良好，生产经营稳定向好，特别是电动高尔夫球车已经批量生产，市场和客户反映情况良好。今年，公司将力争更多的电动高尔夫球车产品销往市场。公司越南工厂的投资许可证和营业执照已办妥，计划在今年6月投产。

2024-03-01 时报财富资讯（星期五）