英伟达股价创新高，带动了北美和国产算力链条相关公司的市场表现。随着AI技术的快速发展，对算力的需求激增，相关产业链公司受益明显。在芯片禁令的影响下，国产算力的重要性日益凸显，推动了国产替代进程。

1. 北美算力链条：

   • 工业富联：与北美云服务提供商紧密合作，AI服务器需求强劲，交换机路由器业务增长迅速。
   • 沪电股份：作为PCB核心供应商，受益于AI服务器和交换机的需求增长，800G交换机渗透即将到来。
   • 胜宏科技：英伟达游戏卡PCB核心供应商，积极拓展算力卡PCB业务，预计AI产品将在未来几年进入量产期。

2. 国产算力链条：

   • 协创数据：国内首家服务器回收资质公司，深度绑定北美云服务客户，预计AI服务器将贡献显著产值。
   • 恒铭达：子公司华阳通为H客户提供服务器和交换机组装及零部件，业绩保持高速增长。
   • 沃格光电：专注于半导体玻璃基板，受益于AI和国产替代趋势，英特尔等科技巨头推进玻璃基板应用。
   • 华勤技术：ODM龙头，成功切入服务器整机制造，AI服务器占比高，是国内大厂的核心供应商。