【天风通信】国内AI应用有望蓬勃发展，持续重视国内AIDC长逻辑投资机会！
白马打野
半棵韭菜
2024-03-24 23:32:22
🔥事件：KIMI、豆包等国内AI应用用户数量不断高速增长，算力底座需求值得关注。前期我们持续推荐AIDC领先标的，今日大涨，润泽科技，润建股份，奥飞数据涨停。。。我们继续重申看好AIDC长逻辑投资机会。
☀Kimi用户量持续高速增长。根据统计，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，1月的访问量达142万，三月有望继续高速增长。高访问量意味着问答推理需求的高速增长，对算力需求也将增长。
☀国内AI应用有望蓬勃发展，字节、阿里线值得重视。我们认为国内大模型AI应用有望蓬勃发展，国内未来或有若干个类似Kimi的模型跑出来，包括目前看到智谱、豆包等用户数持续提升；另一方面随着用户/日活/月活的激增，推理侧需要的算力卡数量将是学习训练的1-2个数量级的需求。字节火山引擎输出AI算力底座能力，AIDC作为算力底座也将受益，字节以及阿里（持续投资AI公司）线值得重点关注。
☀算力底座是关键。国内算力的需求火爆，供给端的相对紧缺，使得算力成为发展关键因素，算力的供给以及运维服务将对于KIMI的正常运行以及后续持续的迭代突破有关键影响。AIDC需配置高功率机柜以及液冷，AIDC需求有望持续高增，产业链相关标的值得重视。
🌹1、润泽科技：字节长期是公司的第一大客户，有深远合作关系，同时大客户的云引擎也主要部署在公司。火山引擎与月之暗面科技有限公司进行了深度合作，为月之暗面提供算力服务支撑。
🌹2、润建股份：阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，关注阿里云相关算力服务提供商，润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作，五象云谷数据中心有望需求起量，有望受益。
🌹另外字节线建议关注：城地香江；阿里线建议关注：数据港、科华数据、利通电子等；百度线：奥飞数据
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