一、股市要闻
1、
国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。李强表示,在两国元首战略指引下,当前中美关系出现企稳态势。习近平主席不久前同拜登总统通电话,双方一致同意要加强对话、管控分歧、推进合作,推动中美关系稳定发展。中方希望中美做伙伴而不是对手,相互尊重、和平共处、合作共赢。希望美方同中方更多相向而行,继续落实好两国元首重要共识,让“旧金山愿景”成为“实景”。李强指出,中美作为世界前两大经济体,经济利益深度交融,加强经贸合作对双方各自发展和全球经济增长都具有重要意义。双方要加强沟通,共同找到管控分歧、解决分歧的办法,让中美经贸合作稳定、顺畅、高效,为两国企业和人民创造更多实惠,也为世界经济发展和民生改善作出贡献。希望美方与中方一道,坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则,不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野,从经济规律出发,客观、辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展,将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。中方愿同美方在应对气候变化等问题上加强政策协调,共同应对全球性挑战。
耶伦表示,在双方共同努力下,美中关系变得更加稳定。作为全球前两大经济体,美中双方应当负责任地管理双边经济关系。美方赞赏美中经济对话合作取得的进展,不寻求同中方“脱钩”,愿同中方一道落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识,坦诚沟通,避免误解,深化交流合作,妥善管控分歧,共同应对紧迫的全球性挑战,推动美中关系稳定发展。
2、
清明假期,市场迎来两大利好消息。第一个来自央行。4月7日上午,央行突然发布消息称,设立科技创新和技术改造再贷款,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。科技创新和技术改造再贷款的设立将有利于引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向处于初创期、成长期的科技型中小企业,以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。
第二个来自楼市。近日,江西南昌、赣州、九江、新余等多地发布公告,阶段性取消首套房贷利率下限,4月1日起执行。此外,福州、济宁、青岛、烟台、潮州等多个城市均已宣布,4月起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。有研究机构指出,当前房地产行业政策持续放松,板块估值较低,值得重点关注。
3、
今日,央行数据显示,中国3月末黄金储备7274万盎司,2月末为7258万盎司,为连续第17个月增持黄金储备。中国3月外汇储备为32456.57亿美元,前值32258.2亿美元。
上周五,国际黄金期货和现货价格均创下历史新高。COMEX黄金价格上涨1.76%,达到2349.1美元/盎司;伦敦现货黄金价格也大涨1.77%,报2329.57美元/盎司。
4、
4月3日上午,国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议,协调推进近期工作。会议要求,要加强统筹协调,各部门协同发力,以钉钉子精神狠抓工作落实。加强监督管理、科技创新和要素保障,充分调动地方积极性,发挥头部企业和平台企业作用,提振投资消费活力,推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。
当天下午,据中国人民银行网站消息,中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,明确金融机构在依法合规、风险可控前提下,根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定;商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%,商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。
5、
4月5日,恒大汽车公告称,公司此前拟议的交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展,确认拟议交易及债转股将不再进行。这也意味着,恒大汽车将失去5亿美元战略投资。
去年8月,恒大汽车与阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团签订股份认购协议,纽顿集团计划向恒大汽车战略投资5亿美元,并提供6亿元人民币过渡资金,用于汽车的研发、生产及销售业务。交易原本预计于2023年第四季度完成。然而,去年9月,中国恒大公告公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪,已被依法采取强制措施。由此为上述交易带来重大不确定性,纽顿集团暂停向恒大汽车支付第二笔及第三笔股份认购资金。此后双方的谈判未能顺利展开,今年1月,恒大汽车公告称,纽顿集团的股份认购协议及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。当时公司表示,将继续与相关方磋商修订拟议交易及债转股关键条款。
6、
华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品,但官方并未透露是否会在会上发布外界关心的P70以及智界。宁德时代将在4月9日下午15:00举行发布会,发布其储能新品。
4月11日,国家统计局将公布3月CPI、PPI数据。本周还可能公布新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。
7、强劲非农打压降息预期,美股三大指数收涨
截至上周五收盘,标普500指数收涨1.11%,道指收涨0.80%,纳指收涨1.24%。美国劳工部公布数据显示,美国3月非农就业人数增加30.3万人,远超预期。非农数据公布后,互换市场下调2024年美联储降息预期,美国利率期货定价美联储2024年将降息两次,将6月降息概率减少至54.5%,互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。
大型科技股多数上涨,奈飞、Meta涨超3%。马斯克宣布特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)产品,特斯拉股价盘后上涨超3%。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.18%。爱奇艺涨超4%,腾讯音乐涨超3%,微博、蔚来跌超2%,哔哩哔哩、百度跌超1%。
二、前日热点解读
1、
理由:
莱绅通灵:公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等
中润资源:1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属; 2、全资子公司济南兴瑞主营业务为物业管理和房屋租赁
白银有色:我国多品种有色金属综合生产基地,具有年产金15吨的生产能力
晓程科技:公司以黄金矿产资源开发利用为主,拥有三座金矿
四川黄金:公司主要从事金矿的采选及销售
2、
理由:
北方铜业:公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等,主要产品为阴极铜、金锭、银锭,现有矿产铜产能4.3万吨,铜金属储量167万吨
华阳新材:山西省国资委旗下,主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,PBAT以及相关下游生物降解塑料制品的生产与销售
鑫科材料:公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品
华茂股份:国内棉纺龙头;公司间接持股的浏阳市鑫磊矿业公司矿产资源主要为铜多金属矿,其中含少量钴硫矿(伴生),目前公司销售的产品主要为铜精矿和硫精矿
章源钨业:最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一;公司与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司,经营范围包括稀土产品;公司全面上调8月上半月钨精矿长单报价
白银有色:我国多品种有色金属综合生产基地,具有年产金15吨的生产能力
宁波富邦:公司专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业
金瑞矿业:公司主营锶盐系列产品的生产和销售
中孚实业:1、国内西北原铝重要输出地和国内四大铝加工产业基地之一; 2、公司承担国家"863"计划重点项目"高温超导电缆示范工程"此前顺利通过国家科技部验收
神火股份:煤铝双主业,河南神火集团的核心企业;公司铝产品主要为电解铝及电解铝深加工产品;电解铝产能 170 万吨/年、铝材产能 10 万吨/年等
恒光股份:公司锗产品的设计产能为20000公斤/年,可应用于半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池等领域
索通发展:预焙阳极行业唯一一家上市企业;公司深度绑定原铝生产企业,主营为电解铝用预焙阳极,预焙阳极在产产能为252万吨,全国第一
闽发铝业:1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议; 2、光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一
飞南资源:公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务,回收利用的物料包括含铜污泥、有色金属冶炼废物等危废和废杂铜、含金属炉渣、生产型企业的边角料、报废零部件等大宗工业固体废物,该等物料广泛来源于金属电镀、电器电子制造、金属建材制造、有色金属加工、汽车制造等行业
3、
理由:
山高环能:公司此前出资建设的10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目
嘉澳环保:公司主营环保型增塑剂、生物质能源的研产销
卓越新能:1、公司专业从事以废油脂(地沟油、酸化油等)为原料进行生物柴油生产,并将副产物提炼为工业甘油,同时将产业链逐步延伸至生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等深加工产品的高效的资源循环利用,自主研发的烃基生物柴油生产工艺,可通过进一步分馏组分产出生物航煤; 2、已启动对氢能源相关项目的研发,目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备
4、
理由:集运欧线主力合约连续大涨
中创物流:最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一;主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务
凤凰航运:公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业
5、
理由:中国台湾、日本区域发生强震,两地为半导体、存储等产业重地
亚翔集成:公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目;三季报净利润同比增长242.29%
大为股份:全资子公司大为微电子是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商,重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFlash)市场,提供内存条、固态硬盘、嵌入式存储、移动存储等存储产品以及应用方案
冠石科技:公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”,主要产品为半导体光掩膜版,主要应用于IC领域,项目建成以后,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力,产品制程覆盖350-28nm
康强电子:公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股
三、三大报摘要
时报财富资讯
四、公告信息
1、重大公告筛选
上海建工:本项目中标价 98.81 亿元。项目位于上海市浦东新区良腾路 6 号,总建筑面积 734,333 平方米,主要包括康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施的设计施工总承包。
浩瀚深度:近日在中国移动通信集团有限公司中国移动 2023 年至 2024 年固网出口采集解析设备集中采购(招标编号: CMCC20230500278)标包 1 和标包 2 项目中被推荐为中标候选人,预计中标金额合计约为 11,293.75 万元(不含税)
2、异常波动公告
万丰股份:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
索通发展:连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
联明股份:连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
中创物流:连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
华阳新材:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
福莱新材:连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
利元亨:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%
中电电机:连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
ST 天成:连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%
鼎信通讯 :连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
*ST 汉马:连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%
3、停复牌公告
宁科生物:复牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、通用电气公司
是一家全球性的数字工业公司,通过连接、响应和预测的软件定义的机器和解决方案改变行业。他们的产品和服务范围从飞机发动机、发电和石油天然气生产设备到医疗成像、金融和工业产品,服务于180多个国家的客户,在全球雇佣了约31.3万名员工。自1892年成立以来,他们开发或获得了新的技术和服务,大大扩大和改变了他们的活动范围。
2、纽蒙特公司(前身为纽蒙特黄金公司)
总部位于科罗拉多州的格林伍德村,公司成立于1921年,1925年上市。公司主要是一家黄金生产商,在美国、加拿大、墨西哥、多米尼加共和国、秘鲁、苏里南、阿根廷、智利、澳大利亚和加纳拥有重要业务和资产。
3、德康医疗公司
是一家医疗器械公司,主要致力于设计、开发和商业化动态血糖监测系统,或为糖尿病患者和医疗保健提供者的CGM系统。该公司获得了美国食品和药品管理局(FDA)的批准,并于2006年将其第一款产品商业化。2018年,公司推出了最新一代系统,DexCom G6集成动态血糖监测系统,简称G6。
4、Arbutus Biopharma Corporation
是一家公开上市的生物制药公司。公司开发研究一系列治疗产品,致力于研究,制造和商业化治疗慢性乙型肝炎感染患者的药物。
5、西部数据公司(“西部数据”)
是数据存储设备和解决方案的领先开发商、制造商和提供商,致力于满足信息技术(“IT”)行业不断变化的需求以及实现几乎所有行业虚拟数据扩散的基础架构。
3、中概股
1、CCSC Technology International Holdings Limited
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司CCSC Group Limited运营。通过其直接全资子公司,主要从事互连产品的制造和销售,包括连接器、电缆和线束。该公司的大部分产品在欧洲和亚洲销售。本公司为生产最终产品的制造公司以及代表这些制造公司采购和组装产品的电子制造服务公司生产OEM(“原始设备制造商”)和ODM(“原始设计制造”)互连产品。
2、Erayak Power Solution Group Inc.
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司浙江雷亚电子有限公司运营。其子公司是一家专业开发、生产、销售电源系列产品的高新技术企业。工厂生产的产品包括五大类:电源逆变器,电池充电器,逆变器发电机,电站,太阳能系统项目。其产品主要用于农业和工业车辆、房车、电器和户外生活用品。公司致力于成为移动生活和户外生活的首选电源解决方案品牌。
3、康乃德生物医药控股有限公司
是一家拥有临床阶段产品、全球化布局的生物医药公司,通过自主研发的T细胞功能调节平台开发创新疗法,从而改善炎症性免疫疾病患者的生活品质。
4、悦航阳光科技公司
成立于2007年,总部位于中国北京,为中国的连接、娱乐和数字多媒体提供机上解决方案。 AirNet与其合作伙伴合作,通过卫星和陆基信标网络为中国航空公司提供无缝沉浸式互联网连接,为航空公司旅客提供互动娱乐和突发新闻报道,并为企业客户提供量身定制的广告旅行者。
5、e家家居服务控股有限责任公司
是一家离岸控股公司,由境内子公司平潭综合实验区e家家居服务股份有限公司运营。e家家居服务股份有限公司是国内第一家对接资本市场的互联网家庭综合服务的现代服务企业。公司简称“服务e家”,服务品牌“e家快服”。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
无
九、复盘学习
北向资金净流出22.75亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
A股三大指数集体回调,截止收盘,沪指跌0.18%,收报3069.30点;深证成指跌0.44%,收报9544.77点;创业板指跌1.08%,收报1840.41点。沪深两市成交额达到9179亿元,北向资金净卖出22.75亿元。
行业板块涨少跌多,贵金属、小金属、有色金属、煤炭行业、采掘行业等周期类股票走强,风电设备、游戏、文化传媒、互联网服务、计算机设备、软件开发、通信设备板块跌幅居前。
个股方面,上涨股票超过1700只。周期股持续爆发,其中黄金股领涨,晓程科技、中润资源、莱绅通灵等涨停;有色金属概念股反复活跃,北方铜业、闽发铝业、神火股份、中孚实业涨停;油气股开盘拉升,准油股份2连板;航运股震荡走高,凤凰航运、中创物流涨停。食品股午后异动,海欣食品、一鸣食品涨停。下跌方面,低空经济概念股集体调整,金盾股份、双一科技等跌超10%;AI应用方向持续低迷,中广天择、因赛集团跌近10%。
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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