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A股/外股电力设备估值对比

op270

2024-05-13 22:44:58

【中信建投电新·电力设备】A股/外股电力设备估值对比 ➡国内 #24/25年PE、预期收入增速 1、金盘科技(变压器·美国) 33/24 40%/31% 2、伊戈尔(变压器·美国) 22/17 26%/24% 3、海兴电力(电表·系统·全球)19/16 25%/23% 4、三星医疗(电表·设备·全球) 21/18 24%/23% 5、思源电气(综合电力设备·全球) 27/22 24%/21% 6、华明装备(关键变压器零部件·中国·全球)29/24 21%/18% 7、许继电气 (柔直换流阀·中国)24/17 16%/18% 8、平高电气 (高压开关·中国)18/14 19%/17% 9、国电南瑞(智能电网龙头·中国)23/20 13%/13% -------------- ➡外股龙头 #24年PE、24/25年收入增速（彭博预期）【伊顿】 32倍; 8%/8%（美股电力设备龙头-主要受益美国市场增长）【西门子能源】 60.6倍; 8%/6%（高压电力设备龙头-欧洲直流输电业务增益强）【华城电机】 32倍; 33%/29%（台股电力设备龙头-受益美国市场增长）【现代电气】 36.4倍; 27%/16%（韩股电力设备龙头-主要受益美国、中东市场增长）【日立集团】21.7倍; -11%/-6%（旗下日立能源子公司为全球高压电力设备龙头--受益欧洲、北美、中东市场增长，FY23日立能源在集团营收占比为19%）【兰吉尔·电表·欧洲】17.5倍; 17%/4%（全球智能电表龙头公司）【埃创·电表·美国】26.6倍; 10%/5%

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