今天的盘面上涨的板块，可以概括成：地产板块，和其他板块
在早盘短暂的化工表现之后，地产链开始发力，盘中又不断的消息和小作文，持续发酵，直到高潮，速度快到甚至吃瓜群众都来不及反应，导致了涨幅榜直接霸榜了。
而有先手的，就可以躺赢了，昨天我们的复盘重点讲了地产的逻辑
今天就可以完全从容应对，
但是如果今天后知后觉再去追高，明天就会很被动，
这个游戏就是先手吃肉，后手接盘，永远都在预判别人的预判。
回到操作层面，今天的地产发酵，表面上，短线情绪得到缓和，但是其实操作难度加大了了，因为连板梯队中，除了5板的南京化纤，其他都是地产链，全板块已经明牌了，从补涨和套利角度，感觉无从下手，今天如果开仓地产，就是去赌明天地产的强上强
但是夏夏认为，这个概率比较小
不同于化工的高潮，先带动的化学制品，然后化学原料，然后民爆，是层层递进，逐步联动，所以退潮也温和，而地产是瞬间联动，并且直接一步到位联动到整个上下游产业链，什么家居，装修，设计，安防一步到位了，所以退潮的速度也会是很快的。
另外，明天是周五，惯性杀高标，所以南京化纤岌岌可危，面临随时断板，如果高标断板，对连板情绪是负影响
基于此，高标里不论南京化纤，还是建艺集团，亚振家具，不论是否断板，我们都不选择去做补涨了，性价比已经不高了，千万别忘了最近的资金特点，高标断板，不回头的a杀核按钮：
积成电子的痛
百川股份的痛
济民医疗的痛
由于市场风格发生了变化，我们的策略也发生了变化，预判他们的预判，提前高低切，
怎么理解当下的高低切，或者我们可以往哪切比较安全？
第一个，如果明天南京化纤断板，那么新出来的题材就是我们应该关注的，这个我们反复说过，高标断板出来的资金，需要新题材承载。
第二个，前期人气板块跌下来到低位的，最近有异动的，有催化的，可以选择布局，比如铜缆高速连接，比如低空，比如昨天布局的先进封装，也就是科技链：近期有卷土重来的迹象
1、【铜缆连接】
英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，目前应该是进入到上游材料备货关键期，叠加海内外AI大模型的持续迭代更新，利好方向包括铜缆高速连接、PCB、CPO等，今天最超预期的就是创意通，冲板被砸10%后，迅速封板
我们做补涨，就是要对标当下最超预期的，最强势的票，所以夏夏选择了一个和创意通同样做连接器业务，且相对低市值的陕西华达，位置也在低位。
2、【低空】
最近陆续各省市，北京，南京，内蒙古，都相继出台低空政策，而前期龙头，在跌下来之后，最近两天又开始频繁异动起来：
3. 【先进封装】
昨天聊了逻辑，持仓不变，还是实益达，雅创电子
从下游需求上看，AI的快速发展对先进封装起到了关键性的推动作用。
