.本人未持有文中提到的任何股票,发文仅是为了学习交流提高。
大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。上个星期五(5月17日)关于半导体封装已有很多股涨停,这个半导体测试正在发酵,涨停的不多。废话不多说,看文章。
半导体设备是集成电路产业的重要支撑,主要分为晶圆制造和封装测试两个环节。半导体检测分为前道量测(半导体量测设备)和后道测试(半导体测试设备)
前道量测:国内设备厂商由于起步晚,仍有很大的突破空间。国内主要厂商有精测电子、中科飞测、上海睿励等
后道测试:设备主要包括测试机、分选机、探针台。
2.1测试机国内市场方面,华峰测控、长川科技分别占据8%和5%的市场份额。测试设备较半导体前道设备突破难度更低,国产测试机在国内市场中具有较大的市场发展空间。
长川科技:全面布局后道检测设备,主营分选机和测试机,探针台开发进展顺利。
华峰测控:主营模拟、混合、功率类集成电路测试机,为国内前三大封测厂商主力供应商。
联动科技:半导体分立器件测试系统供应商,产品包括模拟数字混合信号IC测试系统。
华兴源创:主营检测设备和检测治具,检测设备涵盖FPD检测设备、IC检测设备和汽车电子检测设备三大板块
2.2分选机全球主要厂商有科休(美)、科利登(美)、爱德万(日)、鸿劲、长川科技等,分别占据21%、16%、12%、8%、2%的市场份额。
国内分选机厂商包括长川科技,金海通、上海中艺、格朗瑞等。
金海通:主营集成电路测试分选机
2.3 探针台探针台在芯片设计和晶圆检测阶段配合测试机工作,由晶圆输送和晶圆针测两部分组成。探针台技术壁垒高,研发投入大、周期长。目前全球探针台市场由东京精密(日)和东京电子(日)双寡头垄断,合计市占率超70%。
国内厂商仅矽电科技占据3%的市场份额。
目前长川科技和中电科45所在探针台相关领域加速发展,未来国产探针台蓄势待发