01   今日财经早餐·热点新闻

1）财联社：微软、谷歌、Meta、英特尔、AMD、思科、博通、慧与科技宣布达成共识，将集体推动一个名为超加速链路（Ultra Accelerator Link，简称 UALink）的数据中心大规模 AI 系统通信标准，英伟达不在其中。此外，有媒体报道称近些日子美国商务部向英伟达、AMD等科技巨头发放中东国家算力芯片出口许可证的速度“变慢了”。

2）商务部：商务部新闻发言人何亚东在答记者问时表示，跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。下一步，我们将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

3）安徽省工信厅：《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。其中，方案提到，拟重点发展4个方面。大脑方面，重点支持优势单位开展“智慧大脑”研究，开发基于人工智能大模型的多类型机器人“大脑”模型，开发通用智能机器人技术底座。

4）新H社：近日，我国科研团队在钙钛矿发光二极管研究领域取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。

5）证券时报网：硅业分会发文称，截至本周，国内多晶硅生产企业共计17家，全部企业均有检修行为或检修规划。据统计，5月份至少有9家企业已经开始检修或停车，对产量造成一定影响。业内人士表示，预计2024 年将有更多扩产计划取消的情况发生，成本控制能力落后、销售渠道不足的企业可能被迫退出市场。

6）财联社：工信部主导的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准确定于6月1日正式实施。新国标的调整由于提高了熟料的比例，预计将导致多数水泥企业生产成本上升，预计上涨10至20元/吨，近期生产企业已经开始生产新国标产品，国内各地水泥价格也出现阶段性普涨。

7）财联社：5月下旬以来，丁二烯市场再度攀高，本周，多家石化企业上调了丁二烯产品的出厂价格，提价幅度约300元/吨。国内某大型石化企业相关人士表示，一方面是由于外盘价格高，带动国内产品出口增多，另一方面是今年国内丁二烯的新增产能投产有限导致国内货源的供应一直比较紧俏。

8）Canalys：一季度，全球可穿戴腕带设备的出货量达4120万台，与去年同期基本持平。苹果持续两位数的下滑，但依旧以18%的份额稳坐第一。小米同比增长38%，以15%的份额位列第二。华为同比增长46%，以13%的市场份额位列第三。

9）Counterpoint：一季度全球晶圆代工行业收入环比下降 5%，同比增长 12%。环比下降不仅是季节性因素，还受到智能手机等非AI芯片需求复苏缓慢的影响。台积电因此将今年逻辑芯片行业增长预期从10%以上下调至10%。

10）Gartner：预计2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。

11）国际金属：LME期铜收跌322美元，跌幅将近3.08%，报10135美元/吨。LME期铝收跌64美元，跌超2.31%，报2704美元/吨。LME期锌收跌32美元，跌超1.03%，报3072美元/吨。LME期铅收跌42美元，跌幅1.81%，报2277美元/吨。LME期镍收跌427美元，跌超2.08%，报20063美元/吨。LME期锡收跌998美元，跌超2.92%，报33111美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

12）美股：标普500指数收跌31.47点，跌幅0.60%，报5235.48点。道琼斯工业平均指数收跌330.06点，跌幅0.86%，报38111.48点。纳指收跌183.50点，跌幅1.08%，报16737.08点。

13）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数30日报收于8231.05点，比前一交易日上涨47.98点，涨幅为0.59%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7978.51点，比前一交易日上涨43.48点，涨幅为0.55%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18496.79点，比前一交易日上涨23.50点，涨幅为0.13%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）芯片产业链-高盛上调HBM市场规模，2026年或将达300亿美元；中国大基金三期注册资本达3440亿元（扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技等）；

2）光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道（海源复材、裕兴股份、博雅股份、通威股份等）；

3）商业航天-近日，鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星（航天晨光、神开股份、西侧测试、天箭科技等）；

4）消费电子-6月4日，台北国际电脑展将开启，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴（兆威机电、冠石科技、英力股份、春秋电子等）；

5）氢能-国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展（昇辉科技、德创环保、科隆股份等）。

6）液冷-2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%（同飞股份、网宿科技、高澜股份、申菱环境等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

祥鑫科技(sz 002965 )子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。项目量产时间为2025年，生命周期5年，预计销售总额约6000万元。

香农芯创(sz 300475 )公司联合创泰科技有限公司收到超威半导体公司(AMD)签署的经销商确认函，同意联合创泰与AMD指定经销商进行采购业务。

震裕科技(sz 300953 ) 子公司苏州范斯特收到了蔚来科技发送的定点函，成为蔚来科技G49定转子铁芯供应商。项目周期为4年，预计总金额约为21.68亿元

新宙邦(sz 300037)控股子公司波兰新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订协议，约定自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品，预计将累计增加公司2024年至2035年收入约6.76亿美元。

信质集团(sz 002664)近期成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商，生命周期5年，总需求量约22.4万台。公司近年来大力推进新能源产业布局，新能源汽车驱动电机业务为战略发展重点。

日出东方(sh 603366)拟1480万元收购赫尔斯100%股权，增强太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障。

旺能环境(sz 002034)联合体签署澳门有机资源回收中心项目合同。

华阳集团(sz 002906)表示，近几年公司主要业务汽车电子及精密压铸订单持续增加，营业收入连续多年实现较好的增长。为满足主要业务快速发展的需要，公司2023年度固定资产等长期资产投入达到历史新高。2023年定增募投项目按计划推进，其中精密压铸业务新建厂房已开始投产，汽车电子业务新建厂房将于今年投产，浙江长兴开发区工厂预计第一期今年内投产。另计划今年启动新的厂房建设，已与日企合作布局海外生产场所，正在推进海外自建生产基地。

泰嘉股份(sz 002843)表示，公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中，该产品盈利能力较好，能带来新的业务增量，助力盈利能力改善。公司服务器电源模块产品产线去年四季度投产建设，目前产能处在爬坡期，根据客户订单需求有序出货中。待产线效率提上来后，还将新增加产线，以满足客户订单需求。

中集车辆(sz 301039)表示，随着国内稳经济政策效果持续显现，物流需求加快复苏。本公司全面执行“星链计划”，有序推进订单中心运营，优化排产规划与生产效率，开拓经销商与大客户销售渠道，搭建产业链合作的新平台，提升国内市场模块化车型销售占比。同时，星链灯塔先锋集团大力开拓“一带一路”市场，加强海外订单交付。

翱捷科技(sh688220)在投资者关系平台上表示，公司与国电高科的合作主要是涉及天启星座地面终端设备。今年3月，天启星座官微曾发文透露，国电高科选择翱捷科技作为芯片供应商，双方计划在ASR6601的基础上进行修改和增强，联合开发一款针对天启星座的 CHIR P扩频射频通信SoC芯片。该芯片将继承ASR6601的突出技术，拥有全球通用、广覆盖、低功耗的技术优势，并将支持星座通讯频率，具备和天启卫星星座直接通讯的功能。

爱施德(sz 002416)近日接受机构调研时表示，公司苹果业务板块运营、服务的门店总数量超3千家，是国内服务苹果授权门店最多的经销商，目前超1千家线下在管门店已经在全国上线O2O平台，在天猫、京东、抖音、美团等平台实现运营全覆盖，通过直播以及线上app方式触达消费者，并提供24小时购物体验；同时，公司在抖音、快手、天猫、支付宝等平台开设线上授权专卖店，将在618期间为消费者提供全品类Apple产品。公司旗下子公司酷动数码（Coodoo）是苹果零售体系中自营APR门店规模最大的零售商，覆盖全国多个城市的主流购物中心，将在618期间为消费者提供小时达服务。2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。荣耀上市将会为荣耀带来跨越式发展，作为荣耀的战略合作伙伴，公司也将会实现更大发展。公司是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑各大平台荣耀官方旗舰店，线下服务荣耀体验门店，为品牌合作方、消费者提供优质服务。公司已取得荣耀200系列销售代理，将于5月31日正式开售。

04  今日财经早餐·题材挖掘

消费品以旧换新工作开局良好 汽车拆解将加快发展

29日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。

@东方证券研究所 认为，行动方案中提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。实施细则进一步明确了资金补贴政策，叠加回收体系的建设和完善，汽车回收比例也将有望稳步提升。预计2023至2027年间，报废汽车回收量的年均复合增长率达到31%，行业迎来新一波发展高峰。

相关公司：格林美(sz002340)、华宏科技(sz002645)等。

 

中国时空信息集团成立 助力测绘地理信息产业发展

企查查APP显示，中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。

自然资源部此前表示，加快测绘地理信息事业转型升级，更好支撑高质量发展。强调夯实时空信息定位基础，丰富基础时空数据资源，推进行业和企业数据供给，健全测绘地理信息数据资源体系。海通国际认为，伴随地理信息行业数据获取技术的不断发展，卫星、无人机等数据不断丰富，测绘地理信息数据质量得到显著提升，数据种类不断丰富，下游应用和需求正在不断增长，地理信息数据市场有望蓬勃发展。

相关公司：华测导航(sz300627)、超图软件(sz300036)等。

 

钙钛矿LED研究获得重大突破 为全球技术竞争焦点

据新h社 电，西北工业大学黄维院士、南京工业大学朱琳副教授和常州大学王建浦教授团队近日在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破:利用加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。

据了解，钙钛矿半导体材料的LED是一类新兴的薄膜LED，具有加工艺简便、高亮度高效率等特性，近年来在光电器件研究领域备受瞩目，成为全球新型发光与显示技术竞争的焦点。钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率，在太阳能电池、光电探测器等器件中具有潜在的应用价值。赛迪顾问报告指出，钙钛矿材料的出现将对未来产业的发展起到重要作用。我国钙钛矿产业仍处于商业化发展初期，预计2026年将突破100亿元。

相关公司：杰普特(sh688025)、京山轻机(sz 000821 ) 等。

 

AI引领下一波工业数字化 这些公司与英伟达深度合作

据英伟达官方消息，英伟达（N VIDI A）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。

二十大以来，新型工业化政策密集出台，多次强调制造业转型升级的重要性。今年初工信部部长表示，将推进人工智能赋能新型工业化。AI已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。今年4月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积极推进新一代信息技术赋能新型工业化。我国制造业在全球处于领先地位，而数字化建设以及细分行业的智能化升级则是提高附加值、进一步增强国际竞争力的关键。麦肯锡预计，到2025年，工业4.0将为全球带来1.2万亿至3.7万亿美元的潜在价值，预计工业4.0将创造相当于效率提高15-20%的价值。

相关公司：阿尔特(sz300825)、奥比中光(sh688322)等。

 

vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品 硅基负极材料需求望加速爆发

据报道，5月30日，vivo在线上举行新品发布会，S19系列正式揭晓。轻薄、长续航是S19的核心亮点，其机身厚度只有7.19mm，配备了采用二代硅碳负极材料的6000mAh容量电池，成为行业首款电池能量密度超过800Wh/L。续航方面，vivo获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测S19一次充电畅玩《王者荣耀》14小时。此外，vivo还在新款电池中使用了先进低温增强技术，无惧低温，持久耐用。

硅基负极材料的理论比容量可达到4200mAh/g，同时具有较高的倍率性能，是实现快充及高续航性能的理想材料。据数码博主透露，除vivo S19外iQOO 13系列、OPPO Find X8系列等即将发布的多款旗舰机型都将配备6000mAh以上的超大容量电池，硅基负极材料的发展给手机续航性能的提升增添了新的助力，华为、小米等头部手机厂商纷纷推出相应机型，搭载金沙江电池的小米14 Ultra也使用了最新一代硅碳负极技术。未来随着技术的完善和成本的降低，将有越来越多的机型使用硅基负极材料，市场空间望进一步打开。

相关公司：道氏技术(sz300409)、翔丰华(sz300890)等。

 

“新国标”将于6月1日开始实施，或从成本端支撑该产品价格

据报道，国水泥网监测数据显示，长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至50元。消息面上，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“新国标”），将于6月1日开始实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。

据悉，该新标对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根据水泥网的估算，大部分水泥企业的生产成本或由此提升10-30元/吨。华泰证券指出，部分中小企业和独立粉磨站出于降本考虑，此前对其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相对更小。如新标严格落实，叠加大企业对熟料的管控趋严，预计中小企业的成本上升幅度将更大，有助于进一步夯实大企业的竞争力、促进行业有优胜劣汰。银河证券认为，后续来看，6月南方雨季来临，需求或将逐步减少；6月初部分省份进入新一轮停窑阶段，供给收缩利于维持现有价格水平；煤炭价格、新国标实施将从成本端支撑水泥价格。

相关公司：塔牌集团(002233)、上峰水泥(000672)等。

 

机构称2024年为AIPC元年渗透率有望快速提升

2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。Counterpoint Research分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。

AI赋能PC将带来PC的交互方式及功能性的重大升级。AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。浙商证券刘雯蜀分析指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，CAGR约为93.43%，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿，CAGR达到90.49%。

相关公司：春秋电子(603890)、光大同创(301387)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

东方雨虹（002271）董事、副总裁张颖增持44.1万元公司股份

风华高科（000636）广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份

京沪高铁（601816）拟使用10亿元回购股份 回购价格上限5.87元/股

申华控股（600653）高管增持0.0026%公司股份

泰和科技（300801）拟推2024年员工持股计划 募资总额不超5906.92万元

雅博股份（002323）控股股东拟增持5000万元-1亿元股份

ST步森（002569）股东步森集团违规减持10万股 承诺3个月内购回

昂立教育（600661）股东计划减持不超过2%股份

中电兴发（002298）股东束龙胜因个人债务问题减持1%股份

中国铁物（000927）股东芜湖长茂拟减持不超2%公司股份

安洁科技（002635）2023年度权益分派10派3元 股权登记日6月7日

菲菱科思（301191）2023年年度权益分派10派10元股权登记日6月5日

公牛集团（603195）2023年年度权益分派10转4.5派31元股权登记日6月5日

广东建工（002060）2023年度权益分派10派1.55元股权登记日6月6日

桂发祥（002820）2023年度利润分配10派2元股权登记日6月5日

江丰电子（300666）2023年度权益分派10派2元股权登记日为6月6日

联盛化学（301212）2023年年度权益分派10派1.98元股权登记日为6月6日

南山智尚（300918）2023年年度权益分派10派1.72元 股权登记日6月6日

胜宏科技（300476）2023年度权益分派10派1.9元 股权登记日6月6日

思进智能（003025）2023年年度权益分派10派2元 股权登记日6月6日

唐源电气（300789）2023年年度权益分派10转3派2.92元股权登记日6月5日

通灵股份（301168）2023年度权益分派10派1.68元 股权登记日6月6日

万兴科技（300624）2023年度权益分派10转3.984派1.1056元股权登记日6月4日

五方光电（002962）2023年度权益分派10派2元 股权登记日6月6日

伊之密（300415）2023年度权益分派10派4元 股权登记日6月4日

长盛轴承（300718）2023年年度权益分派10派2.35元 股权登记日6月6日

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

达梦数据（688692）：公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业 发展的关键推动者。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库 软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相 关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

公司评级：★★☆

申购代码：688692，科创板，申购价格86.96，发行市盈率24.09倍，行业市盈率50.46倍，发行总股本1900万股。

可比公司：腾讯控股、人大金仓、南大通用、优炫软件等

个人看法：报告期内业绩稳定增长，数据行业未来增长加速，公司具有一定的先发客户优势，结合发行估值考虑可以申购。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

3）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

正丹转债：最后交易日6.3日，当前溢价率6.19%；

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为31.25%；

华钰转债：最后交易日6.6日，当前溢价率为21.56%；

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为176.73%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为61.87%；

 

接近强赎标准：

北方转债：还差2天，当前溢价率0.28%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率7.96%；

胜蓝转债：还差6天，当前溢价率7.21%；

麒麟转债: 还差7天，当前溢价率7.92%；

润达转债：还差7天，当前溢价率20.16%；

泰林转债：还差7天，当前溢价率11.25%；

合力转债：还差8天，当前溢价率1.7%；

大叶转债：还差8天，当前溢价率3.941%；

东亚转债：还差9天，当前溢价率6.05%；

红相转债：还差10天，当前溢价率-0.47%；

博俊转债：还差10天，当前溢价率11.34%；

国光转债：还差11天，当前溢价率-0.28%。