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【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体
逻辑挖掘社分析
2024-06-17 08:58:59
冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”,主要产品为半导体光掩膜版,主要应用于IC领域,近期,公司拟新建掩膜版项目,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力,产品制程覆盖350-28nm,目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产,部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术,对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零冠石科技是光刻机核心,半导体掩膜版突破,只有冠石科技公司做到了45nm,公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售

 

冠石科技目前调整完毕,叠加半导体和科特估的属性,且走势强劲,量能放大,MACD指标在金叉上方。

技术团队来源于”中芯国际创始人/中国芯片之父”张汝京团队,该项目的生产技术人员均有台积电背景,也代表着全球最强的代工技术之一。项目技术风险几乎为零,所有技术难度都已经打通,等设备进场即可产出,半导体核心消耗品47亿产值,已有产品供应华为、苹果手机。

项目分两批投建:第一节点为25年,将率先覆盖45nm及以上的产品,满产预计对应25年项目利润保守1.25亿+,给予50倍PE,对应62.5亿新增市值,第二节点为28年项目完全达产,制程到达28nm,以2.1亿净利率考虑,给予50倍PE,则新增105亿市值。公司合理估值为87.5亿(包含传统业务25亿,掩版项目62.5亿),目前市值严重低估,看2倍以上空间。

根据企查查数据显示冠石科技新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种便于计数的偏光片生产装置”,专利申请号为CN202323065307.3,授权日为2024年6月14日。


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  • 大眼识票
    低卖高买的韭菜种子
    只看TA
    06-19 15:39
    发贴速度太快了
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    于2024-06-20 23:01:30更新
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  • 只看TA
    06-20 00:27
    跟着小姐姐有肉吃
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    于2024-06-20 08:45:00更新
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  • 只看TA
    06-19 14:18
    恭喜在里面的粉丝,今天冠石封板了
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  • 只看TA
    06-18 10:59
    马前炮分享的冠石科技,吃肉哦
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  • 只看TA
    06-17 09:14
    谢谢
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