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云星宇深度参与北京车路云建设
专注逻辑票
下海干活的老韭菜
2024-06-18 08:56:01
车路云落地远超市场预期,效率远高于此前的低空经济,各地招标进入频繁模式
下面重点阐述北京车路云99亿招标合同的预期中标者,为什么选北京而不选金额最大的武汉?原因很简单:北京是最早发布车路云项目;北京人员最密集,市场容量最大;政策导向最有代表性。虽然本期99亿,后面大概率会加单成为全国车路云招标金额最大的地市。
先直接说结论:云星宇深度参与北京车路云建设,且份儿超过30%,看以下分析。
1.云星宇在6月14号接待12家机构调研会中表示:参与北京市车路云一体化项目建设,具体参见公告文档。

 2.

在2020和2023年分别中标本次招标主体“北京车网科技发展有限公司”发布的“北京自动驾驶智慧交通一期”和”发布的“北京自动驾驶智慧交通二期”项目,有合作基础且项目雷同,本次大概率再次中标。

这次99亿招标的主体一共三个见下图。

 从之前云星宇IPO一轮问询的回复可以挖掘到这个信息:2021年一期的招标中,北京高级别自动驾驶示范区的一期的智慧交通系统集成云星宇中标,且公开信息可查,总招标金额在1.7亿,云星宇拿了接近5000万的份额(接近30%)。

 

 

假设这次招标,99亿按此前中标30%的比例这次对应30亿的金额,以目前云星宇目前24亿的总市值,能增厚多少利润?北京作为最有预期最有想象力的地市,后续车路云加单继续中标多少?

3.云星宇 与 本次招标三个主体 控股股东同是北京国资委,且云星宇主营是智慧交通领域。
云星宇是国内最早从事高速公路智慧交通系统集成业务的企业之一,持续深耕智慧交通领域,在北京地区高速公路智慧交通领域拥有较高的市场占有率,完成 了国内第一个适用国标的 ETC 系统工程承建,也是国内公路信息化施工的十强。

 
4.估值远低估
此前的业绩说明会公司提到过,2023年末在手智慧交通领域项目合同总额24.43亿,估计完整交付利润在8000万左右,2024年尚未发布,如果此次北京车路云一期中标按30%份额算即30亿及后续加单预期,现有公司市值24亿的市值,远低估。

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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    06-18 10:34
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  • 上海炒家
    全梭哈的游资
    只看TA
    06-21 07:56
    最正的车路云,北交,比立方控股正多了!
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  • 上海炒家
    全梭哈的游资
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    06-20 06:58
    昨天只是洗盘,后面肯定看好云星宇。北京国资,深度参与北交车路云建设的!
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  • 上海炒家
    全梭哈的游资
    只看TA
    06-20 06:58
    昨天只是洗盘,后面肯定看好云星宇。北京国资,深度参与北交车路云建设的!
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  • 只看TA
    06-18 16:36
    🐮
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  • 只看TA
    06-18 15:42
    谢谢
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  • 零点七
    不要怂
    只看TA
    06-18 12:20
    下午板一个
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  • 只看TA
    06-18 12:05
    谢谢分享
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  • 只看TA
    06-18 12:00
    基本面确实不错
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  • 专注逻辑票
    下海干活的老韭菜
    只看TA
    06-18 09:16
    关注一下老师们
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