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【稀土&电改】=细分产业链梳理！
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 15:58:35 江西省


 

稀土新规= 
新规：《稀土管理条例》10月1日起施行，昨晚新闻联播，《条例》规定：明确稀土开采冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用，建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下来。现在管的是生产，产量下来了，物以稀为贵，价格预期企稳往上。
涨价：据北方稀土集团官网，近日公司公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。
稀土：
中国稀土：六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台，国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，国内产能规模最大的中重稀土分离企业
北方稀土：国内乃至全球最大的轻稀土产品供应商，六大稀土集团之一。
磁材：
中科磁业：永磁材料头部生产商，主营烧结钕铁硼永磁和永磁铁氧体磁体，
龙磁科技：高性能永磁铁氧体湿压磁瓦领先制造商
银河磁体：全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头
领益智造：电机用永磁铁氧体产量居国内第一

电力改革= 
事件1：6月28日晚上《中国电力报》头版刊发华电党组书记董事长江毅署名文章《坚持以能源安全新战略为指引 奋力推进中国式现代化》，明确提及推动实施新一轮电力体制改革，加快构建全国统一电力市场体系。
事件1：6月28日晚上国家电网有限公司在京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，除了国家电网，发改委、能源局都有领导出席
事件3：国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年。
事件4：主要是此前山东重磅座谈会上，国电投老总第一个发言，主题就是电改，而央媒明确表示，那次座谈会就是为三中做准备的，让市场有了想象的空间。

特高压：
解读：2023年国内共完成6个项目（4直2交）的招标，其中中国西电的招标额最高，为74.64亿元，其次是特变电工43.01亿和保变电气35.37亿，平高电气和国电南瑞紧随其后，前五名市占率达到26.3%。
特高压可分为设备、铁塔、线缆和基建四个细分


中国西电：输配电设备龙头央企,主导产品电压等级的高压开关、变压器等。
平高电气：特高压核心设备GIS领域的市占率领先，交流GIS百万伏设备的市占率约为46%排名第一，并且超高压项目占有率达50%。
特变电工：公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电，大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平。
许继电气：电力装备行业的领先企业，近年在手的特高压、柔直输电项目订单充沛。央企控股上市公司。
保变电气：大型高端变压器生产的核心企业之一，已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一
金利华电：特高压绝缘玻璃离子龙头，玻璃绝缘子市场需求景气
大连电瓷：绝缘子避雷器行业的高新技术企业，产品有输电线路电站用瓷、复合绝缘子

变压器：
解读：7月14日，马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会，会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺，随后两年内出现电力短缺，未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。
变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和油浸式变压器。

三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张
新特电气：专注于以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器、储能系列产品的研发、生产及销售，研制了首台国产变频用变压器，在国产变频用变压器市场市占率第一
三变科技：布局欧洲多年，400kv以上高电压等级主变压器已进入欧洲
泰永长征：产品有双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备、工控自动化产品等中低压电器元器件
扬电科技：第一批投身非晶变压器制造领域的民营企业，公司主营业务是节能电力变压器，铁心，非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发，生产与销售。


虚拟电厂：


万胜智能：国内电能表市场标杆企业。

众智科技：主营内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品。

国能日新：新能源发电功率预测系统国内市场占有率排名第一。


发电企业：

火力发电：上海电力、长源电力、华银电力、皖能电力

水力发电：长江电力、闽东电力、甘肃能源、桂冠电力、西昌电力

风电：大金重工、海力风电、明阳智能、南网能源

抽水蓄能：赣能股份、粤水电、豫能控股、浙江新能

核电核能：中国核建、中核科技、中广核技、深南电A、神马电力


最近几年夏天，A股都会诞生一条电力龙。

2020年的夏天，电力领头羊川能动力，从3块多涨到了39块

2021年的夏天，电力领头羊文山电力，从6块涨到了22块

2022年的夏天，电力领头羊赣能股份，从4块狂飙到17块

2023年的夏天，电力领头羊杭州热电，创造了17天11板的纪录

2024年的夏天,3个种子选手:大连热电  明星电力  西昌电力


预祝大家7月全红！周末愉快！
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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中国稀土
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中科磁业
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大连热电
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  • 老韭菜里的嫩韭菜
    买买买的游资
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    只看TA
    06-30 19:18 广东省
    龙磁科技稀土叠加一体成型电感上游，厉害了
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    于2024-06-30 19:19:24更新
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  • 作手风轻扬
    1人已打赏 收到1.18工分
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    06-30 19:01 []
    可惜大连热电终止重组利空带崩板块
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    于2024-06-30 19:20:03更新
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  • Ray003
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    06-30 17:19 山西省
    谢谢分享！
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    于2024-06-30 17:29:05更新
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  • 我心飞扬
    1人已打赏 收到1.18工分
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    06-30 21:39 广东省
    干龙磁科技，20CM
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    于2024-06-30 21:46:38更新
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  • 岩
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    06-30 16:09 广东省
    谢谢
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    于2024-06-30 16:23:14更新
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  • 耀华璟耀
    热爱评论的散户
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    06-30 16:08 上海市
    周末整理分享不易！预祝老哥7月开门红！
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    于2024-06-30 16:22:25更新
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  • 四医院老罗
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    只看TA
    07-01 08:49 []
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    于2024-07-01 09:04:33更新
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  • 宋庄老沙
    超短低吸的散户
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    只看TA
    07-01 08:39 北京市
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    于2024-07-01 08:48:59更新
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  • 无名小韭06680424
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    只看TA
    07-01 08:01 山东省
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    于2024-07-01 09:10:19更新
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  • 开心天使👼
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    只看TA
    07-01 06:46 重庆市
    分析到位，详细。辛苦了！特别感谢！祝股市一路长虹！
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    于2024-07-01 08:49:47更新
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