一、三大报要闻

1.1 五部门发文 二十城市进行车路云一体化试点（长江通信 索菱股份 万集科技 金溢科技）

1.2 清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即（爱科赛博 航天晨光）

1.3 电动车出口迭创新高 海外充电桩存巨大缺口（科林电气 英可瑞）

1.4 奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比

1.5 海目星：拟参与固态电池产业链

1.6 弘信电子：与深圳X国企签署战略协议，将开展全方位的技术合作，共建高性能AI服务器制造工厂

1.7 泰凌微：发布SoC新产品

二、热点题材 

2.1 消费税改革

事件：①万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点；

②CZ部：在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。

概念股：中国中免、南宁百货、中兴商业、徐家汇、品渥食品、惠发食品等。

个人观点：作为昨日最强的财税数字化只留一个活口，亏钱效应爆炸，消费税只是其中一个分支，且个股全部是超跌股反弹，缩量市场下很难有持续性。

2.2 铜箔

事件：7月2日，据《科创板日报》报道，韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达 最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。

概念股：宏和科技、宝鼎科技、铜冠铜箔、中一科技、英联股份、德福科技等。

个人观点：昨天盘中发酵，没有很强预期反而在分歧中走出来了。

2.3 车路云

事件：7.3日盘后，五部门确定20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

概念股：金溢科技、万集科技、声讯股份、浩云科技、旋极信息等。 

2.4 科技半导体

事件：①科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。

②7.2上交所召开“科创板八条”证券公司座谈会。

概念股：芯原股份、雅克科技 、 同益股份 、 晶方科技 、奥普光电等。

2.5 3D先进封装

事件：三星正研发3.3D先进封装技术，通过铜RDL重布线层上引入透明介质来代替价格更高的硅中介层，可降低22%成本。

概念股：光华科技 、芯原股份、经纬辉开、宏昌电子、文一科技等。

2.6 机器人

事件：①世界人工智能大会7月4日在上海开幕。本届大会展览将重点打造人形机器人专区，展出25款人形机器人，现场发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。

②特斯拉将首发Optimus二代，宇树科技展示国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。

概念股：巨轮智能、儒竞科技、丰立智能等。

2.7 低价超跌

事件：大批低价股的暴跌也引发了市场对于面值退市的热议，有业内人士建议进一步完善面值退市+超跌反弹，部分错杀反转博弈。

概念股：康欣新材、亚泰集团、岭南股份、东易日盛等。

可转债：中装转2、博汇转债、东时转债等。

个人观点：低价股大部分都是没基本面的，国九条下低价股本来没有价值而言，而且经过多日发酵，今天超跌转债有亏钱效应出现，没参与的建议放弃，观望为主。

三、机构调研 

3.1中集集团(sz000039)

集装箱量方面，今年海外补库需求较好，近期也有受关税影响，货主提前运货，使得今年的货运量需求比公司之前预想的要好。同时，受红海事件巴拿马运河干旱、部分码头工人罢工等突发因素影响，造成集装箱周转速度变慢，整个行业订单都处于比较饱和的状态。目前公司在手订单已经排满第三季度，开始接第四季度订单。 

3.2欧科亿(sh688308)

2024年，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，该项目对公司承接大型整包项目特别是汽车产业链的整包业务有极大的示范效应。今年出口业务发展迅速，特别是数控刀具方面的出口比例希望能达到20%-30%左右。公司投资设立欧洲子公司，重点发展并突破欧美市场。从刀具结构与消费情况来看，欧美市场仍处于中高端领先市场，并且制造区域聚集，市场前景较好。 

3.3芯朋微(sh688508)

公司主要产品为功率半导体，一季度在家电市场销售超预期尤其是白电市场增速很快。公司在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片。公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果与目前全球主流友商同规格产品的效率相当。公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。 

四、龙虎榜