【今日导读】
>半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先
>英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇
>广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设
>美克家居拟回购股份注销 中船防务上半年业绩预增

【上证聚焦】
〇半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先
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7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。
按细分市场划分，后端设备领域在经历两年收缩之后，有望于2024年下半年开始复苏。2024年半导体测试设备的销售额预计增长74%，达到67亿美元;封装设备的销售额预测将增长10.0%，达到44亿美元。预计到2025年，测试设备、封装设备的销售额增长将进-步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加，以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏，支撑了这些细分市场的增长。
$盛美上海(sh688082)$ 形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列;
$耐科装备(sh688419)$ 半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖，订单增速较快，今年截至5月初，在手订单超过1亿元。

【上证精选】
〇“北向互换通”迎来最新优化安排，将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。这有助于提升人民币债券吸引力，降低境外投资者入市成本。
〇工业和信息化部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。
〇7月9日，上海迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍。4宗地块全部成交，成交总金额91.33亿元，起始出让总价为84.2亿元。
〇据上市公司协会数据，2023年度沪深两市共有3667家A股公司进行现金分红，数量较2022年度增长11.02%;平均股利支付率为35%，较2022年度提升7个百分点。
〇7月9日，北向资金大幅净买入141.11亿元。中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元。

【产业情报】
〇英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇
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据券商草根调研，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。
@华西证券研究所 预计，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖;一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。
$淳中科技(sh603516)$ 三大产品均进入英伟达GPU供应链;
$麦格米特(sz002851)$ 是电气自动化领域硬件和软件一站式解决方案提供商，为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。
〇广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设
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据南方电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。
@国盛证券研究所 认为，进入迎峰度夏关键时期，?全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益，板块估值有望提升。
$华能国际(sh600011)$ 可控发电装机容量为137.12GW，其中煤机装机容量为9314GW、燃机装机容量为13.23GW，火电装机规模较大;
$大唐发电(sh601991)$ 预计上半年实现净利润约28亿至34亿元，同比增加约85%至124%，受益于火电燃料成本同比降低。

【公告解读】
〇美克家居等公司拟回购股份
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$美克家居(sh600337)$ 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。
$新宝股份(sz002705)$ 拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。
$中科微至(sh688211)$ 拟以1500万至3000万元回购股份。
〇文灿股份获德国知名整车厂定点
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$文灿股份(sh603348)$ 子公司天津雄邦压铸近日收到德国知名整车厂的定点通知函，被确定为其电机壳体的供应商，项目预计在2026年第二季度开始量产，生命周期五年，销售总金额预计为7亿到8亿元。
〇浙数文化将获控股股东增持
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$浙数文化(sh600633)$ 控股股东浙报控股计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。
〇平高电气等公司中标国家电网采购项目
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$平高电气(sh600312)$ 成为国家电网有限公司2024年第四十一批采购和第四十二批采购中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。
$中国西电(sh601179)$ 下属12家子公司为国家电网有限公司2024年第四十一批采购中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为15.51亿元。

【财报快递】
〇中船防务等公司上半年业绩预增
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$中船防务(sh600685)$ 预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。
$生益电子(sh688183)$ 预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%，因随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。
$德创环保(sh603177)$ 预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。
$盛屯矿业(sh600711)$ 预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%，因主营产品铜市场价格持续向好。
$青龙管业(sz002457)$ 预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%，因已签订待执行的合同进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。
$恒为科技(sh603496)$ 预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%，因公司智算相关业务开始落地，以及网络可视化业务收入增长。
$宇通客车(sh600066)$ 预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%，因得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。
$博深股份(sz002282)$ 预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%，因金刚石工具业务保持平稳，子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长，且毛利水平较去年同期显著提高。
$豪能股份(sh603809)$ 预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%，因主营业务收入持续增长，同时汽车业务新项目、新产品产能释放带来成本降低，毛利率提升。

【资金观潮】
〇三机构席位买入德赛西威
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7月9日的公开交易数据显示，德赛西威(002920)获3家机构席位合计买入6721.18万元，占全天成交总额的6.53%。
@东方证券研究所 表示，德赛西威聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大汽车智能化核心领域，连续多年保持行业领先。座舱领域，第三代高性能智能座舱产品成为公司座舱业务增长的主要动力，已量产配套理想、奇瑞、埃安、广汽乘用车等客户车型，并获得比亚迪、奇瑞、广汽乘用车、埃安等客户新项目定点。智驾领域高算力智驾域控平台已量产配套理想、小鹏埃安、路特斯、极氪等客户车型，并新获理想、埃安、长城、极氪等超过10家车企新项目订单。
〇多只成长风格ETF放量
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7月9日，多只成长风格ETF和科创板ETF放量上涨。其中，南方中证1000ETF成交额为20.8亿元，是上一日成交额的两倍以上;华夏中证1000ETF成交额为10.67亿元，接近上一日成交额的两倍;华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF成交额亦显著放大。
华安基金认为，市场在缩量调整中逐步积蓄动能，后续更明确的基本面改善信号或将支撑市场。国家对于科技成长的扶持持续加码，创业板50指数最新的行业分布中电子板块的权重有所提升。此外，创业板权重行业电力设备新能源，受益于电力改革深化和“以旧换新”政策加速落地，投资机会或进一步显现。

【机构调研】
〇$海目星(sh688559)$ 表示，公司去年3C业务订单约8亿元，今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年，公司将通过电池、VOM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。A客户未来钢壳是异形的，最核心的技术难点在于视觉和自动化，即要通过激光扫描把形状全部扫描出来，再指导激光机沿着路径进行焊接。公司在该技术上具有领先优势，正全力推进明年的项目落地。
〇$广信材料(sz300537)$ 表示，公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商。随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产，市场空间也将进一步扩大。公司同时在研BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案，将进一步丰富公司在光伏领域的产品种类和应用场景，随着行业新技术快速增长并成为光伏用胶重要供应商。
〇$中无人机(sh688297)$ 表示，公司有多款1吨级以下无人机在研制中，目前已经有部分项目实现首飞。公司对今年国内市场方面有较好的预期，主要原因是无人机在军民用市场上应用场景不断拓展，受益于行业、技术和包括国债项目等政策的支持，预计在未来一段时间内将继续保持增长态势。